今日のA株は大幅に上昇し、チタン白の粉、化学品、建築材料などのセクターが前面に出た。魯北化工がリニアに上昇し、3日連続で板を走り、金牛化学、アンナダ、魯西化学、興華株式会社、六国化学なども後を追った。

ETFの面では、南方基金科創材料ETF、博時基金科創新素材ETFは、それぞれ6.55％、5.78％上昇した。華宝基金新素材ETF、華夏基金新素材50ETFなども4％以上上昇した。

ニュース面では、国家発展改革委員会が《国家肥料商業備蓄管理条例（改定草案）》の意見を公開に募集すると発表した。また、太平洋証券は、チタン白の粉の輸出が続けて増加しており、国内でのチタン白の粉の輸出量が2023年に164万トンに達し、歴史的な高さを記録し、2024年に国内のチタン白の粉企業の輸出注文が引き続き高水準で推移しており、今年に入って既に3回値上げし、短期的にもチタン白の粉の価格が堅調に推移する見通し。

半導体材料の需要も上昇する見込み。SEMIによると、2024年には世界の半導体市場は6.4%成長すると予想され、月3000万枚の大台を初めて突破（200mm相当枚数で計算）、半導体製造販売の成長と共に、半導体材料需要の増加を牽引する可能性がある。

中信証券のリサーチレポートによると、南32鉱山（South32）は、世界最大のマンガン鉱山運営企業であり、主力のマンガン鉱山の稼働中止が予想され、2024年全世界のマンガン鉱山供給量が10％以上減少し、国内のマンガン鉱山の輸入量が30万トン程度減少する可能性がある。マンガンはバッテリーマテリアルとして加速傾向を示しており、マンガン鉱石価格の大幅な上昇により、セクター関心度の向上が期待されるため、国内にマンガン鉱山資源とマンガン材料生産配置を持つ企業に注目を推奨する。

現在、A株にはいくつかの新素材関連のETFがあり、トラッキング指数は新素材、科創素材、半導体材料装置、全指材料となっている。最大の規模を誇るのは、国泰基金新素材50ETFで、トラッキング指数名は新素材。

今日最も急騰したのは、南方基金科創材料ETFで、最新の規模は0.67億人民元で、トラッキング指数は科創材料。

科創材料指数は、科創板市場から市值の大きな先進鋼鉄、先進非鉄金属、先進化学、先進非金属鉱物などの基礎材料、重点戦略材料などの上場企業証券50銘柄を選択して指数サンプルとし、科創板市場代表的な新素材産業上場企業証券の全体的な表現を反映している。

トップの重み付け株式を見ると、科創材料指数のトップの重み付け株式は、沪硅産業、西部超電導、凱赛バイオテクノロジー、安集科技、天奈科技、天岳先進、容百科技、厦門市金開新材料技術、華秦科技、金宏氣体の順に51.26％を占める。

2024年の政府工作報告では、戦略的新興産業の融合クラスター開発を促進し、水素エネルギー、新材料などの先端新興産業の発展を加速すると指摘された。

4月29日に開催された2024年中关村フォーラム年次大会「グローバルユニコーン企業大会」で、工業情報化省総工程師趙志国氏は、新興産業と未来産業を積極的に育成し、経済成長を牽引する新たなエンジンを創造すると述べた。国内の大市場と豊富なアプリケーションシナリオを最大限に活用し、新エネルギー、新素材、スマートカーネット、ハイエンド装置、バイオ医薬品、ハイエンド医療機器などの新興産業を拡大し、北斗を通信領域と一般消費領域で規模化することに積極的に取り組み、生物製造、商業宇宙、低高度経済などの新しい成長分野を育成していくことが求められる。

中原証券は、新素材産業が我が国の新しい生産力の重要な構成要素であり、産業連鎖のサプライチェーンの強靭性と競争力を高め、産業連鎖の中核技術の国産代替能力を強化するのに役立つと考えています。