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Those Who Invested in BOC Hong Kong (Holdings) (HKG:2388) Five Years Ago Are up 7.6%

中銀香港投資による利益は5年で7.6％増加しました。

Simply Wall St ·  05/20 22:47

中銀香港（ホールディングス）株式会社（HKG:2388）の株主は、直近の四半期に株価が34％上昇したことで、非常に感謝していることでしょう。 しかし、過去の5年間において、株価は思わしくない成績を残しています。 それにもかかわらず、この期間に株価は14％下落し、市場を大きく下回っています。

それでは、長期的なパフォーマンスが根底にあるビジネスの進捗状況に沿っているかどうかを見てみましょう。

彼のエッセイ「Graham-and-Doddsvilleのスーパー投資家」で、ウォーレン・バフェットは、株価が常にビジネスの価値を合理的に反映していないことを説明しています。EPS（1株当たりの利益）と株価の変化を比較することで、投資家の企業に対する態度が時間とともにどのように変化したかを感じることができます。ウォーレン・バフェットは、株価が常にビジネスの価値を合理的に反映していないことを説明しています。EPS（1株当たりの利益）と株価の変化を比較することで、投資家の企業に対する態度が時間とともにどのように変化したかを感じることができます。5年間で株価が下落しましたが、中銀香港(ホールディングス)は実際には年平均0.1％のEPSを増やしました。株価の反応から、この期間中のビジネスパフォーマンスの指針としてEPSが適切でない可能性があります(一時的な損失または利益のために)。あるいは、市場が以前非常に楽観的であったため、EPSが改善しても株価が低迷した可能性があります。

株価が下落した不運な5年間において、中銀香港（ホールディングス）は実際に年間0.4％ずつEPS（1株当たり利益）を向上させました。 したがって、市場が株式をどのように評価しているかを理解するためにEPSが優れたガイドになりそうもないです。 または、市場が以前は非常に楽観的だったため、EPSが改善しても株式は失望した可能性があります。

EPSが増加しているにもかかわらず、株価が下落したことから、株式に対する市場センチメントがよりネガティブになったと言えます。 ただし、EPSの増加が続けば、長期的には株価が改善することが期待されます。

下のグラフで、EPSが時間とともにどのように変化したかを確認できます（イメージをクリックして正確な値を調べてください）。

一株利益成長
SEHK:2388の1株当たり利益成長率（2024年5月21日）

BOC Hong Kong（Holdings）が最近利益を改善したことは知っていますが、今後、収益が成長するかどうかを調べる必要があります。 BOC Hong Kong（Holdings）が将来的に収益を伸ばすとアナリストが考えているかどうかを確認してください。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

株価リターンを測定するだけでなく、投資家は株主総帰属利益率（TSR）も考慮する必要があります。 株価リターンは株価の変化のみを反映し、TSRは配当の価値（再投資された場合を想定）、割引資本調達や分離のメリットを含んでいます。 したがって、豊富な配当を支払う企業では、TSRが株価リターンよりもはるかに高いことが多いです。 中銀香港（ホールディングス）について、過去5年間のTSRは7.6％であり、上記の株価リターンよりも優れています。 当然、これは主に配当支払いの結果です！

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

中銀香港（ホールディングス）の株主は、1年間で14％の合計株主総帰属利益率を受け取ったことを報告できます。 もちろん、これには配当が含まれています。 5年間の年間TSRよりも良い取引があるため、最近は同社に対するセンチメントが良好であるようです。 楽観的な視点を持つ人は、最近のTSRの改善がビジネス自体が時間とともに改善していることを示していると考えるかもしれません。 市場状況が株価に与える様々な影響を考慮することは非常に価値があるにしても、より重要な要因があります。 それでも、当社の投資分析でBOC Hong Kong（Holdings）が1つの警告サインを示していることにアウェアしておくことが重要です。

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この記事で引用された市場リターンは、現在香港証券取引所に上場している株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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