23日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は3日ぶりに反発、エヌビディア決算を好感した買いが先行
・ドル・円は底堅い、日銀オペ据え置きを材料視
・値上り寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はアドバンテスト<6857>
■日経平均は3日ぶりに反発、エヌビディア決算を好感した買いが先行
日経平均は3日ぶりに反発。前日比296.38円高(+0.77%)の38913.48円(出来高概算8億株)で前場の取引を終えている。
22日の米国株式市場は反落。ダウ平均は201.95ドル安(-0.51%)の39671.04ドル、ナスダックは31.09ポイント安(-0.18%)の16801.54、S&P500は14.40ポイント安(-0.27%)の5307.01で取引を終了した。米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨や半導体エヌビディアの決算発表を控え、様子見気配が強まり、小動きで寄り付いた。米連邦準備制度理事会(FRB)が公表した前回開催分のFOMC議事要旨では、政策金利を一段と長期にわたり高水準で維持する姿勢が再表明されたほか、必要であれば追加引き締めを支持する参加者もいたことが明らかになり、利下げ期待の後退で売りに拍車がかかった。ナスダックは過去最高値付近からの利益確定売りに押されたが、エヌビディア決算への期待が根強く、終盤にかけて下げ幅を縮小し終了。
注目されたエヌビディアの決算内容が市場予想を上回り、同銘柄が時間外取引で一時1000ドル台まで買われたことから、東京市場は買い優勢で取引を開始した。値がさ半導体株が上昇したため、日経平均は38938.67円まで上げ幅を拡大したが、プライム市場の値上がり、値下がり銘柄数はトントンに留まるなど市場全体に買いは続かず。売買代金は2.2兆円台に留まるなど、半導体株以外は盛り上がりに欠ける展開となった。
日経平均採用銘柄では、大株主にオアシスジャパンが名を連ねたことが判明したことで帝人<3401>が急騰したほか、エヌビディア決算を受けて、ディスコ<6146>、ルネサスエレクトロニクス<6723>、レーザーテック<6920>、アドバンテスト<6857>など半導体株が買われたが、東京エレクトロン<8035>、スクリーンHD<7735> SUMCO<3436>は買い一巡後は上値が重くなった。
一方、足元上昇していた住友鉱<5713>、DOWAホールディングス<5714>、三菱マテリアル<5711>、三井金<5706>など非鉄関連銘柄の一角が下落。また、しずおかフィナンシャルグループ<5831>、ふくおかフィナンシャルグループ<8354>もさえないほか、三菱地所<8802>、住友不動産<8830>、東急不HD<3289>など不動産株が売られた。
業種別では、繊維製品、精密機器、電気機器、機械、金属製品などが上昇した一方、石油・石炭製品、非鉄金属、鉱業、不動産業、卸売業などが下落した。
午前の債券市場では、長期金利の指標である新発10年物国債利回りは前日比0.005%下落の0.995%で推移した。前日の反動に伴う債券の買戻しとの見方だが、1.000%を付ける場面も見られるなど引き続き、日銀による国債買入減額への思惑が強まっている。株式市場では、不動産株が総じて弱い一方、銀行株ははっきりしない動きと物色の方向感には乏しい。金利上昇に伴うデメリットの反応のみ強まっている状況で、投資家のモメンタムはさほど強くないと見る。前場はエヌビディア決算に対する半導体株の上昇が日経平均を押し上げたが、東京エレクトロンの上値の重さを見る限り、後場の日経平均はじりじりと上げ幅を縮小する可能性もあろう。
■ドル・円は底堅い、日銀オペ据え置きを材料視
23日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、156円64銭から156円89銭まで小幅に値を上げた。157円が視野に入り、為替介入を警戒したドル売り・円買いに振れる場面もあった。ただ、日銀の国債買入れオペ据え置きを受け、円売りがドルを支えた。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円64銭から156円89銭、ユーロ・円は169円58銭から169円88銭、ユーロ・ドルは1.0822ドルから1.0830ドル。
■後場のチェック銘柄
・メタプラネットL<3350>、アイズ<5242>など、3銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値上り寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はアドバンテスト<6857>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・米・4月中古住宅販売件数:414万戸(予想:423戸、3月:422万戸←419万戸)
【要人発言】
・オアNZ準備銀行総裁
「インフレ率が2%に達する前に緩和を始めることは可能」
「政策判断は特定のデータに依存しない」
<国内>
・特になし
<海外>
・16:30 独・5月製造業PMI速報値(予想:43.5、4月:42.5)
・16:30 独・5月サービス業PMI速報値(予想:53.5、4月:53.2)
・G7財務相・中銀総裁会議(イタリア、25日まで)
我想在23日晚盤交易中注意以下3點。
・日經平均指數在3天內首次反彈,有利於NVIDIA財務業績的購買量居首
・美元和日元堅挺,日本銀行的業務基本保持不變
・軟銀G<9984>是價格上漲的最大貢獻者,愛德萬測試 <6857> 位居第二
■日經平均指數在3天內首次反彈,有利於NVIDIA財務業績的購買量居首
日經平均指數在3天內首次反彈。前端交易收於38913.48日元(預計成交量爲8億股),與前一天相比上漲了296.38日元(+ 0.77%)。
美國股市22日下跌。道瓊斯平均指數收於39671.04美元(-0.51%),下跌了201.95美元;納斯達克指數下跌了31.09點(-0.18%),至16801.54;標準普爾500指數下跌14.40點(-0.27%),至5307.01點。在美國聯邦公開市場委員會(FOMC)議程摘要和半導體NVIDIA財務業績公佈之前,觀望跡象愈演愈烈,並以小幅走勢加劇。在美國聯邦儲備委員會(聯儲局)公佈的上次會議的聯邦公開市場委員會議程摘要中,再次表達了在更長時間內將政策利率維持在較高水平的態度,很明顯,也有參與者支持在必要時進一步收緊政策,降息預期減弱刺激了銷售。納斯達克指數受到創紀錄高位的盈利銷售的推動,但對NVIDIA財務業績的預期很強勁,跌幅在遊戲快要結束時收窄並結束。
NVIDIA的財務業績引起了人們的關注,超出了市場預期,由於加時交易,同一只股票暫時被買入至1000美元區間,東京市場開始以買入優勢進行交易。由於半導體股票價值上漲,日經平均指數將漲幅擴大至38938.67日元,但由於主要市場價格上漲,下跌的股票數量仍處於停滯狀態,整個市場的買盤並未繼續。交易價格保持在2.2萬億日元的區間內,半導體股以外的漲勢缺乏活力。
在日經平均指數採用的股票中,帝人<3401>在發現綠洲日本被列爲主要股東時飆升,DISCO <6146>、瑞薩電子 <6723>、激光科技 <6920>和愛德華測試<6857>等半導體股票被收購,但東京電子<8035>、Screen HD <7735> SUMCO <3436> 一輪買入後,上限價格變高。
同時,一些有色金屬相關股票下跌,例如最近一直在上漲的住友礦業(5713)、同和控股(5714)、三菱材料(5711)和三井黃金(5706)。此外,除了沒有靜岡金融集團<5831>和福岡金融集團<8354>外,還出售了三菱地產 <8802>、住友不動產 <8830>和東急FHD <3289>等房地產股。
按行業劃分,紡織製品、精密儀器、電氣設備、機械、金屬製品等上漲,而石油和煤炭產品、有色金屬、採礦、房地產、批發業務等下降。
在上午的債券市場,作爲長期利率指標的新10年期政府債券的收益率爲0.995%,較前一天下降0.005%。由於前一天的反應,有人認爲這是一次債券回購,但是關於日本央行減少政府債券購買量的猜測繼續加劇,例如附帶1.000%的情景。在股市中,儘管房地產股普遍疲軟,但銀行股的走勢不明確,缺乏尋找方向感。在只有對與利率上升相關的不利因素的反應越來越強的情況下,我認爲投資者的勢頭沒有那麼強勁。在前端市場,半導體股票相對於NVIDIA財務業績的上漲提振了日經平均指數,但就東京電子上漲的權重而言,日經平均指數有可能大幅減少後者的漲幅。
■美元和日元走強,將日本央行的業務看作是重要的
美元和日元在23日上午在東京市場保持穩定,價格從156日元64日元小幅上漲至156日元89日元。157日元浮出水面,也有受美元銷售和日元購買影響的場景,他們對匯率干預持謹慎態度。但是,由於日本央行的政府債券購買業務保持不變,日元的銷售支撐了美元。
到目前爲止,交易區間爲美元和日元從156日元64日元至156日元89仙不等,歐元從169日元58日元到169日元88仙不等,歐元從1.0822美元到1.0830美元。
■後臺查看股票
・三隻股票,例如 MetaPlanet L <3350> 和 Eyes <5242> 等,有高止損位
*包括臨時停車高度(符號值)
・軟銀G<9984>是價格上漲的最大貢獻者,愛德萬測試 <6857> 位居第二
■經濟指標和關鍵人物的陳述
[經濟指標]
・美國4月二手房銷售數量:414萬套(預測值:423套,3月:422萬套←419萬套)
[貴賓致辭]
・新西蘭奧蘭儲備銀行行長
“在通貨膨脹率達到2%之前有可能開始寬鬆”
“政策決策不依賴於具體數據”
<國內>
・沒什麼特別的
<海外>
・16:30 德國和5月製造業採購經理人指數初步數據(預測:43.5,4月:42.5)
・16:30 德國/5月服務業採購經理人指數初步數據(預測值:53.5,4月:53.2)
・七國集團財長和中央銀行行長會議(意大利,至25日)