智通財経アプリによると、ubsグループは研究レポートを発表し、ウェイボー-SW(09898)に対して「買い」のレーティングを維持しました。第一四半期の業績発表後、今年の収入予測は変わらず、調整後当期純利益予測を約2％引き上げ、目標株価は90香港ドルです。会社の第一四半期の収入は、前年同期比で4.4％減少し、予測よりも少し縮小しましたが、販売およびマーケティングの節約効果が理想的で、調整後当期純利益は、この行と市場の予想を超えて20％以上増加しました。
同行によると、固定為替レートで計算すると、ウェイボーの第一四半期の広告収入は前年同期と同等です。マネジメントは、広告市場が第2四半期から底を打つと考えており、3月と4月の消費は弱く見えますが、618ショッピングイベントの需要が旺盛であることに注意してください。さらに、ウェイボーの第2四半期の総収入は前年同期と同等であり、夏季にオリンピックが開催されることを考慮すると、下半期の広告収入の成長は上半期よりも優れていると予想され、第3四半期と第4四半期の収入はそれぞれ5％と7％増加すると予測されています。
レポートによると、ウェイボーは依然として年間2億ドルの配当を約束しているため、現在の時価総額に基づく配当利回りは約9％です。ウェイボーの現在価格は、今年の予測perの5倍であり、内陸の多くのインターネット株式の中で最も低いです。株価が同業他社よりも低い広告ビジネス成長を反映していると考えられるため、株式の潜在的な下落余地は限られており、下半期の潜在的な回復がカタリストになると予想されています。また、株主への回報に対するグループの約束も緩衝材料となるでしょう。