富瑞发布研究报告称，略微上调领展房产基金（00823）目标价2.43%，从41港元至42港元，预计2025年财度每单位分派（DPU）增1%-2%，主要受益于收购七宝万科广场，尽管预计续租租金调整率仍是低单位数，评级重申“买入”。
该行预计，领展有信心将借贷成本维持在4%以下（2024财年约3.78%）。公司将考虑多种选择来控制资金成本，例如扩大人民币债务。公司管理层的指引表明，2025财年续租租金调整率持平至低个位数。有了七宝新资产，DPU前景相对稳定，预计2025财年为2.69港元，股息率为7.8%。相比于九龙仓置业（01997）及恒隆地产（00101），领展仍是富瑞偏好。
富瑞發佈研究報告稱，略微上調領展房產基金（00823）目標價2.43%，從41港元至42港元，預計2025年財度每單位分派（DPU）增1%-2%，主要受益於收購七寶萬科廣場，儘管預計續租租金調整率仍是低單位數，評級重申“買入”。
該行預計，領展有信心將借貸成本維持在4%以下（2024財年約3.78%）。公司將考慮多種選擇來控制資金成本，例如擴大人民幣債務。公司管理層的指引表明，2025財年續租租金調整率持平至低個位數。有了七寶新資產，DPU前景相對穩定，預計2025財年爲2.69港元，股息率爲7.8%。相比於九龍倉置業（01997）及恒隆地產（00101），領展仍是富瑞偏好。
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