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Why We Think United Strength Power Holdings Limited's (HKG:2337) CEO Compensation Is Not Excessive At All

衆誠能源パワーホールディングスリミテッド（HKG：2337）のCEO報酬が過剰でないと考える理由

Simply Wall St ·  06/12 19:30

キーインサイト

  • ユナイテッド・ストレングス・パワー・ホールディングスは6月19日に年次総会を開催します。
  • CEOのJinmin Zhaoさんの総報酬には、CN¥1,320,000の給与が含まれています。
  • 総報酬は業界平均の41％低いです。
  • 過去3年間、ユナイテッド・ストレングス・パワー・ホールディングスの株主に対する損失率は72％で、EPSはその間33％減少しました。

ユナイテッド・ストレングス・パワー・ホールディングス・リミテッド（HKG: 2337）のパフォーマンスは最近あまりインスピレーションに欠けており、株主はCEOのJinmin Zhaoさんがどのようにして修正するつもりか不思議に思っているかもしれません。6月19日の次の年次総会で株主は投票力を行使して会社の将来の方向性に影響を与える機会を得ます。株主利益と調和する適切な役員報酬を設定することは、長期的には会社のパフォーマンスに影響を与える方法の一つでもあります。下記の分析を用意してCEOの報酬が合理的であることを示しています。

Jinmin Zhaoさんの総報酬は、業界の他社と比較してどのようになっていますか？

現在、ユナイテッド・ストレングス・パワー・ホールディングス・リミテッドの時価総額は14億HKドルであり、2023年12月までの1年間のCEOの報酬総額はCN¥1,400,000であり、昨年と比較して17％の注目すべき増加です。給与部分はCN¥1,320,000であり、CEOが受け取る総報酬の大部分を占めています。

香港の専門小売業で時価総額が7.81億HKドルから3,100億HKドルの範囲内にある同様の規模の企業を調べると、そのグループの中央値CEO総報酬はCN¥2,300,000であったことから、Jinmin Zhaoさんの報酬は業界の中央値よりも低くなっていることが示唆されます。さらに、Jinmin Zhaoさんは自己名義でユナイテッド・ストレングス・パワー・ホールディングスの株式HK$787,000,000を直接所持しているため、彼らが会社に大きな持分を持っていることが明らかになります。

コンポーネント20232022比率（2023年）
給料 CN¥1.3m CN¥1.1m 96%
その他 CN¥59k CN¥52,000 4%
総報酬CN¥1,400,0001,200,000元100%

産業全体の話をすると、総報酬のほぼ89％が給与であり、残りの11％がその他の報酬です。ユナイテッド・ストレングス・パワー・ホールディングスは、非給与給付ではなく従来型の給与を通じて報酬の大部分を支払っていることに投資家は興味を持つでしょう。もし給与が総報酬の主要な部分である場合、CEOはパフォーマンスに関係なく、総報酬の固定割合を受け取ることになることを示唆しています。

ceo報酬
SEHK: 2337 CEO報酬 2024年6月12日

ユナイテッド・ストレングス・パワー・ホールディングス・リミテッドの成長数値を見てみましょう。

ユナイテッド・ストレングス・パワー・ホールディングス・リミテッドは過去3年間年間EPSを33％減少させ、売上高は過去1年間で21％増加させました。

EPSが低い企業には慎重になる必要がありますが、逆に売上高の成長が強く、将来が明るいことを示唆しています。ビジネスパフォーマンスに関する結論を出すのは難しいですが、慎重に観察する必要があるでしょう。アナリストの予測はありませんが、収益、売上高、キャッシュフローのデータリッチな視覚化を評価することをお勧めします。

ユナイテッド・ストレングス・パワー・ホールディングス・リミテッドは良い投資先でしたか？

3年間のリターン率-72％はユナイテッド・ストレングス・パワー・ホールディングス・リミテッドの株主を喜ばせるものではありませんでした。したがって、CEOの報酬が豊かに支払われている場合、株主にとって不快なことになるかもしれません。Jinmin Zhaoさんの報酬は、ほぼすべてが給与で支払われています。過去3年間の株主への損失は確かに懸念すべきものであり、株式の価格の低迷は収益成長の欠如に関係があるかもしれません。来る年次総会で、株主は理事会とこれらの懸念を議論し、理事会の計画が会社のパフォーマンスを改善する可能性があるかどうかを評価する機会を得ます。

まとめ

Jinmin Zhaoさんはほぼすべての報酬を給与で受け取っています。過去3年間の株主への損失は確かに懸念すべきものであり、株価の低迷は収益成長の欠如に関係があるかもしれません。近日開催の年次総会では、株主は理事会とこれらの懸念を議論し、理事会の計画が会社のパフォーマンスを改善する可能性があるかどうかを評価する機会を得ます。

CEOの報酬は注目すべき側面ですが、投資家はビジネスパフォーマンスに関連する他の問題にも目を向ける必要があります。動的なビジネス環境で投資家が注意を払うべき2つの警告サインを特定しました。

おそらく、ビジネス品質はCEOの報酬水準よりもはるかに重要です。したがって、このLOW債務を持ち、高い株主資本利益を持つ興味深い企業の無料リストをチェックしてください。

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