According to the WiseNews App, since this year, global companies have been rushing to invest in AI, driving up the value of global data center REITs assets. Investors who are greatly enthusiastic about AI technology development are betting on the continued rise of Australian industrial property giant Goodman Group's stock price because of its prime locations and ample financial resources, which will continue to drive its entry into the lucrative field of AI data centers. In the US stock market, data center real estate trust, Digital Realty (DLR.US), has also seen a strong upward trend, with a rise of up to 60% since 2023 due to the AI craze's help. Not long ago, it announced a joint venture with The Blackstone Group, the world's largest alternative asset management company, and that it would invest $7 billion in developing a new large-scale data center.

Goodman Group's Sydney stock price has risen 40% so far this year, making it the best-performing REIT symbol in the Bloomberg World REIT Index. The company owns a portfolio of prime properties in the hottest locations around the world, including Sydney, Hong Kong, Los Angeles, and Frankfurt. More importantly, Goodman Group has been working diligently to convert some of its large-scale industrial warehouses into large-scale data storage space.

"The closer you are to the customer, the better," said Jun Bei Liu, portfolio manager at Sydney's Tribeca Investment Partners. She added that Goodman Group is one of the top five holdings in their portfolio of funds, "the group has properties near the CBD, which are very valuable."

Goodman Group's stock price trend reflects that investors around the world are looking for ways to seize this wave of artificial intelligence frenzy, even in markets dominated by the world's largest mining companies and large banks like Australia. "I'd say this is Australia's best AI game," Liu said, adding, "I think this company will definitely go higher."

Last month, Bloomberg World REIT Index's key component stock, Goodman Group, raised its annual profit growth forecast to 13% from 11% as of June 30th, stating that this is due to the huge demand for "ever-expanding digital economic infrastructure". Goodman Group stated that its strong balance sheet puts it in a very favorable position in the face of continued volatility in the global real estate market.

In a report, Bloomberg Intelligence analyst Matt Ingram wrote that the trend of the company gradually shifting from traditional industrial areas to AI data centers is definitely not a gimmick. "Goodman can maintain strong profit growth by reusing existing assets and developing projects to meet the global demand for data center construction."

Valuation is a concern for some investors, with Goodman Group expected to have a P/E ratio of up to 30x, higher than its five-year average of 24x and Singaporean peer Keppel DC REIT's valuation of 20x. Citigroup analyst Howard Penny said that considering its strong growth potential, the valuation may be reasonable, as the "global data electric bank" that the company is developing only accounts for a small part of its development projects.

Penny wrote, "As more and more potential 'electric banks' turn to ongoing development work, this should continue to push Goodman Group's growth potential relative to its real estate peers." Penny rates the REIT assets of Goodman Group as a "buy". He added that Goodman Group may well exceed its recently raised profit growth expectations and may give strong new year expectations.

In the US stock market, Digital Realty, which focuses on data center real estate, has already taken off.

The Blackstone Group, the world's largest alternative asset management company, and data center real estate trust, Digital Realty, recently announced the establishment of a joint venture and plans to invest $7 billion in developing 10 data centers in four important locations around the world, including Frankfurt, Paris, and northern Virginia in the US.

グローバルの主要なクラウドサービスプロバイダーであり、AIテクノロジーリーダーである、例えばAmazonのAWS、Google Cloud Platform、MicrosoftのAzure Cloud Platformは、北米地域で大規模なデータセンターの投資と建設を加速しており、クラウドコンピューティングの顧客のAIトレーニング/推論能力要件が近年増加し続けているため、デジタル・リアルティのような大規模なデータセンターREITの推進ロジックの一つともなっています。

Digital Realtyは、北米で最大級のデータセンター不動産投資信託(REITs)であり、現在、290を超える大型データセンターを保有しています。同社は、ソーシャルメディアのFacebookやInstagramの親会社であるMeta Platforms、IBM、JPモルガンチェース、オラクルなどの世界的に有名な企業を含む4,000を超える商業顧客にサービスを提供しています。Digital Realtyは、特に北米地域のデータセンターマーケットで重要な地位を占め、グローバル企業のデジタル化及びデータセンター拡張の長期的な成長傾向にある状況下で、同社のビジネスモデルと強力な顧客基盤は同社が強力な成長潜力を持つことを示しています。

人工知能の投資ブームが第二の段階に入る！データセンターのREITの株価上昇は止まりません。

グローバルの企業がクラウドコンピューティングサービスプラットフォームに移行し、ChatGPTのような生成的AIアプリケーションツールの開発とフル活用に莫大な資金を投資する中、世界経済、特に不動産経済が高度に不確定な状況でも、グーグル、マイクロソフト、アマゾンなどのグローバルテクノロジー企業は、大規模なデータセンターの需要が弾力的であることを維持しています。クラウドコンピューティング、iot関連、ChatGPTのような生成的AIアプリケーションなどの新しい技術は、多くの業種および垂直業界での採用規模が拡大しており、これらの技術に依存するシステムの最も基本的なインフラストラクチャであるデータセンターへの需要が増加しています。データセンターは、生成的AIを含む新しい技術を推進するために重要な資産であり、これらの技術を支えます。

2023年ChatGPTが世界中で大流行し、2024年Sora文生ビデオが重大なモデルとして登場し、AI市場において現在の「販売者」であるエヌビディアなどが連続して非常に優れた業績を出しており、2024年から人類社会が徐々にAI時代に進入していることを意味しています。大規模なAIデータセンターは、生成的AIなどの全面的な台頭に不可欠な基盤プロジェクトであり、これらのデータセンターは高性能のAIチップを搭載したサーバーを支えます。

Amazon AWSは最近、2040年までにドイツに約844億ドルに相当する78億ユーロを投資して、欧州のAIクラウドコンピューティング基盤を構築する計画を発表しました。これは同社の人工知能サービスの中心的なインフラストラクチャーです。Amazonはまた、新興市場でのクラウドコンピューティングインフラストラクチャの拡大に900百万ドルを投資する計画を発表し、この投資により、亜太地域のクラウドコンピューティングサービス市場の需要が増加し続ける予定であり、同時にAI算力の要件を加速させることを目的としています。

「Advancing AI」での発表によると、AMDは、2027年までに全球のAIチップ市場規模を、以前は1500億ドルと予想していたものを、一転して4000億ドルと見込んでいるという。一方、投資で知られるI / O Fundは、2027年までの世界のAIデータセンター市場規模の総潜在市場規模は4000億ドルに達し、2030年までには1兆ドルに達すると予想しています。これらすべてが意味するのは、英伟达H100 / H200 / GB200およびAMD MIX300シリーズなどのサーバーAIチップの需要が持続的に増加する中、世界中に大型のAIデータセンターが建設される必要があるということです。

ウォール・ストリートの大手投資銀行であるゴールドマン・サックスは、人工知能投資の熱潮は、グローバル株式市場の「株式価値の燃料」となっており、まだ完全には燃え尽きていないと考えています。同機関は、最近の最新予測レポートで、現在、グローバル株式市場は、AIによる投資ブームの第1段階にあると指摘しています。このブームは徐々に第2、第3、および第4段階に拡大し始め、さらに多くの業界価値をリードするようになりました。

「もし、英伟达がAI株取引ブームの第1段階を代表している場合、つまりAIサーバーのチップ段階、第2段階は、英伟达以外のグローバル企業が関連するインフラストラクチャーを構築することです。」高盛は書いています。「第3段階は、収益規模を拡大するために人工知能を製品に取り込む会社であり、ソフトウェアやITサービス会社が主体です。第4段階は、生産効率が大幅に向上し、人工知能に関連する企業中で期待される予定です。」

人工知能投資の第二段階では、NVIDIA以外の基盤設備の構築に参加する企業が焦点となっており、これらには主にTaiwan Semiconductor Manufacturing Co.などのチップメーカー、半導体装置メーカー、エッジAIアプリケーションに特化したチップメーカーなどが含まれています。高盛が言及した人工知能投資の第二段階は、半導体設備メーカー、チップメーカー、クラウドコンピューティングサービスプロバイダ、データセンターREITs、データセンターハードウェア、NVIDIA以外のチップデバイス企業、ソフトウェアセキュリティ（株）、公益事業会社などが含まれます。高盛は、人工知能投資の熱狂は基本的なインフラストラクチャーにまで拡大すると強調し、人工知能は巨大なAIデータセンターで実行される必要があり、これはデータセンターREITsから公益事業部門に至るまですべてを推進するでしょう。