智通財經APP訊，泛海集團(00129)、泛海酒店(00292)及匯漢控股(00214)聯合公佈，於2024年6月19日，泛海國際董事會及要約人董事會要求董事會向計劃股東提呈建議集團重組。
根據建議，待計劃條件獲達成以及計劃生效後，所有計劃股份將註銷，而計劃股東(於計劃記錄時間名列泛海酒店股東名冊)將有權由泛海國際收取泛海國際新股份及現金付款：每20股已註銷計劃股份收取3股泛海國際新股份及現金付款0.700港元。
爲符合收購守則規則13，待計劃獲達成生效後，受限於尚未兌換的可換股票據並無以其他方式贖回及╱或其換股權並無行使，要約人將按下列條款作出(或促使他人代其作出)可換股票據要約： 每20份可換股票據換取3股泛海國際新股份及現金付款0.700港元。
待達成或豁免(倘適用)計劃條件後，泛海酒店於計劃生效後將成爲非上市公司及泛海國際的間接非全資附屬公司，而股份在聯交所主板的上市地位將被撤回。
根據本聯合公告所述的基準計算，計劃代價及可換股票據要約應付的最高現金總額約爲2354萬港元，而要約人擬以泛海國際的內部現金資源撥付建議所需現金。根據於最後交易日在聯交所所報每股泛海國際股份的收市價0.50港元計算，計劃代價的價值相當於每股計劃股份約0.110港元，較於最後交易日在聯交所所報每股股份0.072港元的收市價溢價約52.78%。
公告稱，建議集團重組將促進泛海國際集團(不包括泛海酒店及其附屬)與泛海酒店及其附屬合併(原因爲計劃生效後泛海酒店將成爲泛海國際的非上市附屬公司)。因此，現有泛海國際股東及計劃股東將共同擁有經重組泛海國際集團。
公告稱，與目前公司架構下的泛海國際及泛海酒店相比，經重組泛海國際集團可利用更大的資產組合、資產負債表及潛在市值促進策略投資、增長計劃以及在遵守上市規則有關須予公佈交易和關聯交易的規定(例如申報及股東批准規定)的情況下，以提高營運靈活性進行集資;及精簡管理層級，並透過減少泛海酒店作爲一家獨立上市公司的行政及財務成本以節省成本。完成後，匯漢仍爲泛海國際的控股股東，間接持有約48.12%的泛海國際股份，潘政先生將持有約0.09%的泛海國際股份，公衆持有約51.79%的泛海國際股份。由更大規模的泛海國際集團支持下而產生更多的泛海國際股份公衆持股量預計將加強經重組泛海國際集團股份的交易流動性。上述協同效應預計將使泛海國際股東及計劃股東受益。
據悉，要約人爲泛海國際的直接全資附屬公司，由潘政先生透過匯漢控制。要約人主要從事證券投資。