6月28日，达梦数据获开源证券买入评级，近一个月达梦数据获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.50、4.20、5.06亿元。研报认为，公司为国内领先的数据库产品开发服务商，拥有全栈互补的数据库产品布局，市场份额在国内处于领先地位，有望受益信创机遇进入业绩高增长通道。旗下数据库产品乘信创东风而起，国产厂商初现峥嵘。预计到2027年，国产数据库市场规模将达到1286.8亿元，市场年复合增长率为26.1%。公司研发实力雄厚，人才队伍强大，技术积累雄厚，产品性能优异，产品布局日臻完善，将提供全栈数据解决方案为战略发展方向，渠道布局卓有成效。
风险提示：客户投资不及预期；市场竞争加剧；渠道销售收入较集中风险。
