著者：张逸凡
編集：申思琦
出典：ハードAI
エヌビディアはデータセンターでリーダーシップ地位を占めており、世界中の投資家は産業グループ全体の成長可能性を探求しています。しかし、ASICのブームにより、市場はより多くの産業グループの変化に目を向け始めています。
長い間、InfiniBandは（サーバとストレージシステム間の高速データ転送の通信規格である）AIデータセンター間の接続の選択肢でした。
しかし、モルガンスタンレーは、ASICチップがAI計算カード市場でシェアを拡大するにつれて、イーサネットネットワーク（InfiniBandとは異なる通信規格）がAIデータセンターでの地位を大幅に向上させると指摘しています。
英伟达——InfiniBand；ASIC——イーサネットの2種類の計算カードに対応する2つの産業グループ；
以前に、ハードAIは「GPUからASICへ、ブロードコムとMarvellが勝者になる| AI脱水」の記事で、クラウドコンピューティング企業やOEMメーカーが徐々にASICチップを採用するにつれて、AIサプライチェーンはより多様化する可能性があると指摘しました。
つまり、将来のAIデータセンターでは、ASICチップの使用割合が徐々に増加し、私たちがよく知るエヌビディアチップと共に産業全体の成長を構成することになります。
モルガンスタンレーは、この変化により、イーサネットスイッチのAIデータセンター内での位置が大幅に向上すると指摘し、2023年から2026年までの間、イーサネットのAIデータセンターでの収益シェアが2023年の38％から2026年の49％に増加すると予測しています。
なぜイーサネットがAIデータセンターでますます重要になっているのかというと：
1） ASICが計算カード市場で成長していること；
2）大規模なデータセンターは、計算力を多様化したいと考えており、イーサネットはよりオープンかつ多様化したエコシステムを提供するため、サプライチェーンリスクを低減するのに役立ちます；
同時に、モルガンスタンレーは、データセンターは通常4〜5年ごとにインフラをアップグレードすると述べ、800Gイーサネットスイッチが重要製品として最初に恩恵を受けると述べています。
2025年から、800Gイーサネットスイッチの採用速度が加速し、2026年には、800Gスイッチがデータセンターのイーサネットスイッチ収益の28％を占めると予想されます（現在は5％のみ）。
モルガンスタンレーは、Accton、Arista、Ciscoなどが利益を得ると言及しており、Aristaは市場の動揺にすでに対応しています。