2024年7月2日，韦尔股份获华金证券买入评级，近一个月韦尔股份获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年，公司营收分别为280.84/327.17/380.50亿元，增速分别为33.6%/16.5%/16.3%，归母净利润分别为33.08/45.19/58.50亿元，增速分别为495.4%/36.6%/29.5%。研报认为，下半年为各大手机厂商发布旗舰机型的密集期，公司50MP系列芯片有望持续放量。CIS产品矩阵实现了中高端全系列覆盖，多种核心技术持续精进提供超高质成像，高筑产品核心竞争力。
风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。
