ブロードコム(AVGO.US)は、米国のインベストメントグレード債券市場で50億ドルの借入を行い、690億ドルのウェア(MVMW.US)の一部のローンを購入するための再資本調達を行いました。
智通財経アプリによると、ブロードコム(AVGO.US)は、米国のインベストメントグレード債券市場で50億ドルの借入を行い、690億ドルのウェア(MVMW.US)の一部のローンを購入するための再資本調達を行いました。
知人によると、ブロードコムは債券を3つのパートに分けている。最長の部分の満期利回りは、米国債の満期利回りより0.95パーセント高く、以前は、両者の満期利回りは、米国債の満期利回りより1.25パーセント高いとの事前交渉を行っていた。
ブロードコムは、VMwareの買収が完了してから7か月以上経過した段階で、計画に基づく債務の販売を開始しました。約1年前、同社は新たに融資を受け、短期ローンを受け取るための遅延に備え、合計284億ドルを調達して買収に資金を提供しました。
昨年8月の文書によると、約束された融資は3つの部分に分かれており、107億ドルのa-2融資、107億ドルのa-3融資、70億ドルのa-5融資が含まれています。定期的なローンクレジット契約に基づき、Broadcomは得た資金を用いて一般事業目的に先行してa-2期ローンの一部を支払います。したがって、まだ234億ドル以上の債務が再資本調達が必要とされます。
上級信用アナリストのロバート・シフマンは月曜日に述べたところ、ブロードコムが債券を発行することは、「その存続期間をやや延長するため」に行われたものであり、同時に中期的なダウンサイジングを継続する能力を提供することを目的としています。リスクプレミアムが歴史的な低点に近づいており、利回りがさらに低下しているため、債券発行者は融資費用が下がった機会を利用しています。
この知人によると、バンクオブアメリカ、バークレイズ、hsbcホールディングスは、この債券発行を主導しました。
ブロードコムは、VMwareの買収のための320億ドルの短期ローンを提供した計画から約1年後、最大の買収ファイナンス案件を行いました。それ以前に、銀行はAT＆Tのメディア事業とワーナーブラザーズのエクスプローラーカナルの分割および合併に対して415億ドルを約束していました。