2024年7月9日，午后时段，A股市场通信板块展现出强劲走势，整体涨幅一度超过4%，其中二级板块通信设备更是以超过5%的涨幅引领市场。中兴通讯、中际旭创、神宇股份、移为通信及太辰光等个股成为交投活跃的焦点，推动了整个板块的上涨势头。
中兴通讯在早盘9:36分即触发“突信号”（用户需升级APP至最新版本，并在APP中订阅沪深level2业务后方可查看该信号，线上新增积突榜单，助力您更好发现积突股票池），随后股价迅速攀升，午后时段更是迎来新一轮上涨，最终股价涨幅超过6%。截至当日收盘，该股的主力资金净流入高达6.6亿元，显示出市场对中兴通讯的高度认可与强烈看好。
与此同时，中国电信近日发布的《服务器2024-2025年集中采购项目》预审公告也引起了市场的广泛关注。公告显示，本次采购共涉及13个标包、15.6万台服务器，其中GPU服务器达到1.3万台。值得注意的是，国产服务器（G系列）的台数预算占比有望继续提升，预计将达到66.7%。这进一步彰显了国产服务器在市场中的竞争力与潜力，也为相关产业链企业带来了广阔的发展空间。
针对通信行业的未来发展，浙商证券研报提出了五个值得关注的投资方向。首先，电信运营商整体业务稳健增长，创新业务增速更高且占比提升，新动能持续壮大；其次，AI算力基础设施持续升级，应用端落地完善产业逻辑，产业链整体维持高景气度；第三，光模块作为国内稀缺的参与全球算力供应链体系的细分领域，在海外AI高速发展的背景下展现出强劲的增长动力；第四，IDC和算力中心随着国内AI应用落地及访问量提升，需求持续增长；最后，通信设备商受益于国内数字经济和AI算力发展，需求提升，业绩有望稳健增长。
中信证券则指出，通信行业有望呈现明显的结构性景气特点。展望2024年第二季度，运营商及优质国央企有望延续稳健增长态势。虽然传统网络设备承压，但海外AI算力产业链仍延续高景气，光模块龙头有望实现同环比快速增长；同时，国内AI算力产业链也将逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头企业将从中受益。此外，在出海和新能源业务的推动下，通信模组、控制器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善。
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