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研报掘金丨东方证券:维持长安汽车“买入”评级,目标价19.8元

研報掘金丨東方證券:維持長安汽車“買入”評級,目標價19.8元

格隆匯 ·  07/11 04:01

東方證券研報指出,長安汽車(000625.SZ)第二季度扣非淨利潤同環比大幅增長,業績好於市場預期。據業績預告,公司2季度盈利改善主要受益於公司品牌向上、產品結構優化、自主品牌盈利穩定以及合資業務盈利能力逐步改善。在華爲智駕技術加持下,預計深藍及阿維塔新車將在智能化領域具備較強競爭力,新車有望助力公司自主新能源銷量增長,規模效應下自主新能源板塊盈利能力亦有望逐步改善。另外,公司預計與華爲合資公司有望3季度落地,華爲智能化將爲公司深度賦能。該行維持可比公司24年平均PE估值22倍,目標價19.8元,維持“買入”評級。

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