jpモルガンチェースは、キャセイ航空(00293)の2024-25財年の純利益予測を約12％上方修正しました。
ジョン・モーガンは、研究レポートでキャセイ航空(00293)の2024-25財年の純利益予測を約12％上方修正し、予想される利益水準はコンセンサスより5％以上高くなりました。また、2026年の見通しを導入し、目標株価を11.2香港ドルから10香港ドルに引き下げ、保有評価を維持しました。
同行は、キャセイ航空がパンデミック後の堅調な利益トレンドと現金生成能力が見過ごされていると考えています。最近の航空旅行需要は依然として強く、2024年には旅客航空の満期利回りが上昇する見込みです。貨物航空の満期利回りは前期に比べてわずかに低下しましたが、疫前水準を大幅に上回り、これは主にクロスボーダー電子商取引の需要が高まっているためです。また、資産負債表の修復作業は順調に進み、優先株は7月末までにすべて償還されます。