中国宝力科技(00164)は、2024年7月12日の取引時間後、企業と第...
中国宝力科技(00164)は、2024年7月12日の取引時間後、第1サブスクライバーと第1サブスクライプション契約を締結し、これに基づき、200万香港ドルの第1可換社債を発行し、第1サブスクライバーはその債券の全額を認証して、初期交換価格4.00香港ドルで最大50万株の交換株式に交換する予定です。
中国宝力科技(00164)は、2024年7月12日の取引時間後、第2サブスクライバーと第2サブスクライプション契約を締結し、これに基づき、150万香港ドルの第2可換社債を発行し、第2サブスクライバーはその債券の全額を認証して、初期交換価格4.00香港ドルで最大37.5万株の交換株式に交換する予定です。
中国宝力科技(00164)は、2024年7月12日の取引時間後、第3サブスクライバーと第3サブスクライプション契約を締結し、これに基づき、150万香港ドルの第3可換社債を発行し、第3サブスクライバーはその債券の全額を認証して、初期交換価格4.00香港ドルで最大37.5万株の交換株式に交換する予定です。
中国宝力科技(00164)は、2024年7月12日の取引時間後、第4サブスクライバーと第4サブスクライプション契約を締結し、これに基づき、100万香港ドルの第4可換社債を発行し、第4サブスクライバーはその債券の全額を認証して、初期交換価格4.00香港ドルで最大25万株の交換株式に交換する予定です。
第1サブスクライバー社債、第2サブスクライバー社債、第3サブスクライバー社債、第4サブスクライバー社債の合計が、交換株式ごとの初期交換価格4.00香港ドルで完全に交換された場合、中宝力科技は合計150万株の交換株式を配布および発行し、(i)この発表日の既発行済株式数の約1.54%;および(ii)150万株の交換株式の配布および発行による発行済済株式の約1.52%に相当(本発表日から取扱認定が可換社債専用と判断された日までの期間に既発行済株式数が変更されていないと仮定する)。交換株式は、一般の授権に基づいて配布および発行されます。
認証事項の総収益は600万香港ドルであり、認証事項からの純利益は、認証事項に関連する専門費用およびその他の関連コストおよび費用を差し引いて約550万香港ドルと推定されます。交換株式ごとの純発行価格は、約3.66香港ドルです。