本田技研工業グループは、2024年7月17日、重要会議で承認したことにより、普通株式の追加公募に関する価格等を決定したことを発表します。以下に記載します。
詳細
アンダーライターによる売り出しによる株式の追加公募
(1) $8.2 | 売値 | 1株あたり：1,664.5円 |
(2) | 売却価格総額 | 432,569,760,650円 |
(3) | アンダーライターの購入価格 | 1株あたり：1,613.02円 |
証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 | アンダーライターの購入価格総額 | 419,191,153,694円 |
(5) | シェア配信日 | 2024年7月24日（水曜日） |
注意： | アンダーライターは、アンダーライターの購入価格で株式を購入し、販売価格で提供します。 | |
オーバーアロットメント方式による追加公募
(1) $8.2 | 公募される株式数 | 38,981,900株 |
(2) | 売値 | 1株あたり：1,664.5円 |
(3) | 売却価格総額 | 64,885,372,550円 |
証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 | シェア配信日 | 2024年7月24日（水曜日） |
1. Klinische Einheit、またはKEは、ドイツ語で乾燥細胞の特定の重さを示す用語です。
1. 売却価格の計算
(1) $8.2 | 計算の参考日と価格 | 2024年7月17日 時価１株あたり1,716.0円 |
(2) | 割引率 | 3.00 % |
2. アンダーライターによる購入および申し込みによって提供される株式の数：
259,879,700株
上記の株式のうち、47,772,300株はヨーロッパやアジアなどの海外市場の投資家に売却されます（米国およびカナダを除く）。
3. シンジケート・カバー取引期間
2024年7月20日（土）から2024年8月16日（金）まで
注:
このプレスリリースは、当社の普通株式の売り出しの目的で作成されたものではありません。また、このプレスリリースは、米国およびその他の地域での有価証券の売り出しの勧誘または購入の申し込みを行うものではありません。上記の当社の普通株式は、米国証券法（修正された1933年証券法）に基づき登録されていないため、登録されていないか、登録の必要のない適用可能な免除規定に基づいて米国での売り出しまたは売買ができないものとなります。上記の当社の普通株式は、米国で公開的に売り出されることはありません。