一、有名なファンドマネージャーの最新動向

張坤：大振りに新秀麗を買い増し

易方達基金の張坤は、管理するファンドの2Q報告書をすべて開示しました。保有銘柄から見ると、消費関連業種の構成は若干変化し、一部の高級品ブランド企業に加増注文を出しました。2023年4Qには初めて新秀麗、普拉達という2つの有名消費品ブランドを建替えした後、張坤は今期再度大振りに新秀麗、普拉達の2つの個別株を購入し、新秀麗の保有数量は前期比で10倍近く増加しました。

一方、中国海洋石油、テンセント、ウリャンイエ、貴州茅台などの株式は重要ポジションの上位になっていますが、全てそれらに対してより大きく保有銘柄を減らしました。上位10の重要保有株のうち、新秀麗を除いた保有株は全てある程度売却されました。

張坤は2Q報告書で、現在投資家が国債や配当といった資産に追いかけられて表現される悲観的な予測には同意していません。引き続き競争力のある企業への投資の価値が期待できると考えています。この状況下において、もっとも重要なことは長期的な投資を保持することで、質の高い企業に対する長期的なリターンを期待することができます。

蕭楠：白酒株を売却、テンセントを新たに大重要保有株に追加

2Q報告書によると、蕭楠は白酒株の保有割合を大幅に減らし、五粮液、貴州茅台、古井貢酒はそれぞれトップ3に位置していますが、全て保有銘柄を減らしており、泸州老窖も前期比で24.66％減少し、青岛啤酒は重要保有株トップ10から外れました。一方、美的集団とテンセントを大幅に加増し、テンセントは新たに重要保有株トップ10にランキングされました。

萧楠氏は、「私たちはもっと忍耐が必要です。優れた企業が戦略的な調整、製品整理、および組織の調整を行うのを待つ必要があり、企業の品質をさらに向上させ、新しい発展機会を迎える必要があります。」と述べています。

李曉星：軍事産業株を加増、白酒株は減らす

銀華基金の李曉星は2Q報告書により、防衛軍事板の投資割合を大幅に増やし、新規取得のguizhou space applianceは重要保有株トップ10に参入し、中航沈飛は第12位から第7位に昇格しました。さらに、李曉星は山西汾酒、美的集団、古井貢酒を加増しました。

減少分については、李曉星は貴州茅台、五粮液に大幅に売り、それぞれ持ち株数量は前期比で64.08%、41.74%と大きく減少しました。また、延期したavic xi’an aircraft industry groupも大幅に減少しました。北方華創と泸州老窖の保有銘柄も李曉星により減少しました。

李曉星は、現在ファンドの保有銘柄は主に軍事産業、電子、グリーンエネルギー、医薬、非鉄金属、メディア、化学などの方向に集中しています。周期的な位置が最低で、株価位置が高くなく、相対的なバリュエーションが妥当なシンボルを選択しました。一部の電力設備、新エネルギー、車などを一時的に回避し、技術面での科学創造と核心装置の国内化、内需関連を期待しています。

加減仓について、李曉星は防衛軍事板のバリュエーションが歴史的な底であるとし、年内の需要増加に期待し、注文が徐々に修復され、産業チェーンの株式の業績面が修復されます。春節のピーク期以降、消費関連業界の需要が依然として低迷しており、競合が厳しく、多くの業界と企業の業績は環境のために弱化しています。

第2の、今日の投資信託ニュースの速報

達誠基金は甬興証券と代理契約を締結しました。

近頃、達誠ファンドと甬興証券は代売契約に署名しました。投資家は7月17日から、甬興証券で達誠ファンドグループのオープンエンド型投資信託の申込、償還、積立定期購入などのビジネスを取引することができます。不完全まとめによると、7月以来、151件の公開投資基金の新規代理店公告において、券商が72回、比率は47.68%で最も多かった。

上半期4社の100億元プライベートエクイティーソレージャの新規参入。

プライベートエクイティーソレージャのプラットフォーム私募総合ランキングのデータによると、94のファンドマネジャーが5億-10億元に増加、36のファンドマネジャーが10億-20億元に増加し、24のファンドマネジャーが20億-50億元に増加、6のファンドマネジャーが50億-100億元に増加し、4のファンドマネジャーが100億元以上に増加しました。今年、100億元のプライベートエクイティファンドに急騰した4つのファンドマネジャーは、磐松アセット、上海博克プライベートエクイティ、ロッキートリックステクノロジー、聚寛投資です。磐松アセットと上海博克プライベートエクイティは、いずれも2022年に設立された新しい量的プライベートエクイティであり、ロッキートリックステクノロジーと聚寛投資も量的戦略を行っているプライベート投資家です。

2つの主要な量的ヘッジファンド。

衍復投資は7月15日に量的取引の誤解について説明する声明を発表し、幻方は7月17日に量的投資に関する質問に答える声明を発表し、量的投資業界について説明しました。

幻方量化は、現在、いくつかの音声が量的取引を市場低迷の主要原因としていますが、これには大きな誤解があります。高頻度取引については、幻方は、高頻度取引は量的取引の一形態であると指摘していますが、ほとんどの量的取引は高頻度取引ではありません。現在、A株ストラテジーでは、ほとんどの資金が短中長期の一体となっています。全体的には、量的取引は約1〜3週間ごとにポートフォリオを変更する傾向があり、ほとんどの資金の売買回転率は低くなっています。量的投資は常に自然的な法則に直面しており、規模が大きくなると、取引の回転率は自然に下がることになります。

私募が自己購入する。

7月17日、Hainan Xiwa私募は、同社のXiwa Xiao NiuシリーズとXiwa Alchemyシリーズファンドマネージャーが、自己資金でXiwa Xiao NiuシリーズとXiwa Alchemyシリーズファンドの株式を850万元共に購入したと発表しました。これは、Hainan Xiwa私募と関連会社であるShanghai Xiwa私募が今年に入って実施した8回目の自己購入であり、7月17日に最新の自己購入である850万元を加えた場合、Hainan Xiwa私募と関連会社であるShanghai Xiwa私募の今年の自己購入額は6288万元に達しています。

OpenAIのナンバーワン競合相手がAIファンドを開始

現地時間7月17日、米国のAIスタートアップAnthropicは、公式ウェブサイトで、アントロジーファンドという1億ドルの新しいファンドをMenloベンチャーと共同設立することを発表しました。 Anthology Fundの1億ドルはMenloによって資金提供され、Antropicsは技術支援を担当します。認定されたスタートアップ企業は、10万ドルの投資、および25,000ドルの価値のあるアンダリング、つまり、Antropicの最先端のモデルにアクセスするために使用できるようになりました。

3. 最新のファンド製品動向