19日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は3日続落、半導体株が下支えも40000円を挟んだもみ合いに
・ドル・円は小じっかり、米金利高で
・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>
■日経平均は3日続落、半導体株が下支えも40000円を挟んだもみ合いに
日経平均は3日続落。前日比173.73円安(-0.43%)の39952.62円(出来高概算7億5000万株)で前場の取引を終えている。
18日の米国株式市場は下落。ダウ平均は533.06ドル安(-1.29%)の40665.02ドル、ナスダックは125.70ポイント安(-0.70%)の17871.22、S&P500は43.68ポイント安(-0.78%)の5544.59で取引を終了した。雇用や製造業関連指標が予想を上回り早期利下げ期待の後退で、寄り付き後、下落。連日高値を更新していたダウは利益確定売りに加え、企業決算への警戒感がさらなる売りに拍車をかけ、終盤にかけて下落幅を拡大した。ハイテクセクターも引き続き売られ、ナスダックも続落し終了。
米国株安を受けて、東京市場は引き続き売り優勢で取引を開始。日経平均は40000円台を割り込んだ後は、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)が反発したことなどから、足元急落していた東京エレクトロン<8035>やアドバンテスト<6857>など半導体関連銘柄が切り返したことが下支えとなり、40000円を挟んだもみ合いに。指数一段安は回避されたが、プライム市場の値下がり銘柄数が7割を超える弱い地合いとなった。
日経平均採用銘柄では、前日発表した決算で7-9月期見通しがコンセンサスを下回ったディスコ<6146>が大幅続落となったほか、円高ドル安一服を受けてニトリホールディングス<9843>、ニッスイ<1332>が売られた。このほか、アステラス製薬<4503>、東海カーボン<5301>、清水建設<1803>、川崎汽船<9107>が下落した。
一方、東京エレクトロン、アドバンテスト以外の半導体関連では、ルネサスエレクトロニクス<6723>、レーザーテック<6920>、SUMCO<3436>などが上昇。また、TDK<6762>、日東電工<6988>などアップル関連も買われた。このほか、HOYA<7741>、フジクラ<5803>、キーエンス<6861>が上昇した。
業種別では、電気・ガス業、空運業、海運業、不動産業、医薬品などが下落した一方、精密機器、電気機器の2セクターのみ上昇した。
為替が1ドル157円40銭台と前日比では1円ほど円安ドル高に振れているが、市場では円安推移を材料に輸出関連銘柄が買われるような動きは限定的。むしろ円高メリット銘柄が売られるなど為替に対するネガティブな動きの方が目立っている。11日、12日の政府・日本銀行と見られる円買いドル売り介入実施以降、為替市場に対する神経質な見方が続いている。日銀金融政策決定会合の開催も迫っていることから、日本株に対する積極的な売買は手控えられよう。後場の東京市場は40000円を挟んだもみ合い相場が続きそうだ。
■ドル・円は小じっかり、米金利高で
19日午前の東京市場でドル・円は小じっかりとなり、157円07銭から157円52銭まで値を上げた。日本のインフレ率が前回から上昇し、利上げ期待の円買いが先行。日本株安も円買いを支援。ただ、米10年債利回りの上昇を受けドル買い地合いを強めた。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円07銭から157円52銭、ユーロ・円は171円18銭から171円53銭、ユーロ・ドルは1.0886ドルから1.0901ドル。
■後場のチェック銘柄
・Chordia Therapeutics<190A>、WOLVES HAND<194A>など、6銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・日・6月全国消費者物価指数(生鮮食品除く):前年比+2.6%(予想:+2.7%、5月:+2.5%)
【要人発言】
・デイリー米サンフランシスコ連銀総裁
「最近のデータは非常に良好」
「米国経済はインフレで目標に達していない」
「金融政策の選択には双方にリスク」
<国内>
・特になし
<海外>
・15:00 英・6月小売売上高(自動車燃料含む)(前月比予想:-0.6%、5月:+2.9%)
我想注意19日深夜交易中的以下3点。
・日经平均指数连续3天下跌,半导体股受4万日元的僵局支撑
・美元和日元很小,美国利率很高
・First Rate <9983>是价格下跌的最大贡献者,软银G<9984>同样位居第二
■日经平均指数连续3天下跌,半导体股受4万日元的僵局支撑
日经平均指数连续三天下跌。远期市场交易收于39952.62日元(预计成交量为7.5亿股),与前一天相比下降了173.73日元(-0.43%)。
美国股市18日下跌。道琼斯平均指数收于40665.02美元(-1.29%),纳斯达克指数下跌125.70点(-0.70%),至17871.22点,标准普尔500指数收于5544.59点,下跌43.68点(-0.78%)。就业和制造业相关指标超出预期,对提前降息的预期有所减弱,然后在接近降息后下降。除了获利回吐销售外,道琼斯指数每天都在刷新高价,这得益于对公司结算的谨慎态度刺激了进一步的销售,跌幅一直扩大到游戏结束。高科技板块也继续抛售,纳斯达克指数继续下跌并收盘。
为了应对美国股市的贬值,东京市场继续保持抛售优势并开始交易。日经平均指数突破4万日元区间后,受到了以下事实的支撑:由于费城半导体股票指数(SOX指数)的反弹而暴跌的东京电子<8035>和爱德万测试<6857>等半导体相关股票成为支撑来源,中间与4万日元发生了冲突。该指数避免了进一步下跌,但主要市场的价格下跌使其处于弱势,股票数量超过70%。
在日经平均指数采用的股票中,由于前一天公布的财务业绩,其7月9日财年的展望低于市场预期,DISCO <6146>继续大幅下跌,NITORI控股<9843>和NISSUI <1332>因日元升值和美元贬值而被抛售。此外,安斯泰来制药(4503)、东海碳素(5301)、清水株式会社(1803)和川崎汽船(9107)下跌。
同时,在东京电子和爱德万测试以外的半导体相关问题上,瑞萨电子 <6723>、激光科技 <6920>、SUMCO <3436>等均有所上涨。此外,还购买了与苹果相关的物品,例如TDK <6762>和日东电工 <6988>。此外,HOYA <7741>、藤仓 <5803> 和 KEYENCE <6861> 已经崛起。
按行业划分,虽然电气/天然气行业、航空运输业、航运业、房地产行业、制药业等有所下降,但只有精密设备和电气设备这两个板块上涨。
与前一天相比,汇率波动约1日元至157日元40日元,日元贬值约1日元,美元升值,但是以日元贬值趋势为材料买入出口相关股票的市场走势有限。相反,汇率的负面波动是显而易见的,例如值得日元升值的股票被抛售。自政府和日本央行于11日和12日实施日元买入和美元卖出干预措施以来,对交易市场的紧张情绪一直存在。由于日本央行货币政策会议即将举行,看来可以避免针对日本股票的激进交易。看来介于40,000日元之间的竞争市场将继续在后面的东京市场上继续。
■美元和日元很小,美国利率很高
19日上午,东京市场上美元和日元变小,价格从157日元07日元上涨至157日元52日元。日本的通货膨胀率自上次以来有所上升,预计将提高利率的日元购买率居首位。日本股市的贬值也支持了日元的购买。但是,为了应对美国10年期国债收益率的上升,美元的购买地位得到加强。
到目前为止,美元和日元的交易区间从157日元07日元至157日元52仙不等,欧元和日元的交易区间为171日元至171日元53仙不等,欧元的交易区间为1.0886美元至1.0901美元。
■后台查看股票
・6只股票,例如Chordia Heraptics<190A>和WOLVES HAND <194A>等,有高止损位
*包括临时停车高度(符号值)
・First Rate <9983>是价格下跌的最大贡献者,软银G<9984>同样位居第二
■经济指标和关键人物的陈述
[经济指标]
・日本-6月全国消费者物价指数(不包括新鲜食品):与上年相比增长2.6%(预测:+ 2.7%,5月:+ 2.5%)
[贵宾致辞]
・旧金山联邦银行行长日报
“最近的数据非常好”
“由于通货膨胀,美国经济尚未达到目标”
“货币政策选择对双方都是一种风险”
<国内>
・没什么特别的
<海外>
・15:00 盎格鲁/6月零售销售(包括汽车燃料)(同比预测:-0.6%,5月:+2.9%)