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宏觀大勢
聯儲局準備9月降息,鮑威爾將重點轉向就業
兩年多來通脹一直是聯儲局(fed)的主要關注點,但這種情況即將改變。美國央行官員正準備在9月份降息,原因是人們對實現物價穩定的信心日益增強,勞動力市場面臨的風險也在增加。最近的講話已經奠定了基礎,預計聯儲局主席鮑威爾將在7月30日至31日的政策會議後更明確地發出這一信號。然而聯儲局官員希望在承諾降息之前,看到月度物價數據趨向於2%的年通脹目標。
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聯儲局主席鮑曼暗示有必要改革貼現窗口
兩位聯儲局領導人建議,央行應評估其緊急貸款工具(即貼現窗口)在解決銀行體系流動性需求方面的有效性。此次審查是在2023年銀行業危機之後進行的,那次危機見證了硅谷銀行(Silicon Valley Bank)和簽名銀行(Signature Bank)的倒閉。聯儲局理事米歇爾·鮑曼強調有必要通過更新貼現窗口操作和技術來解決2023年銀行業壓力期間暴露的問題,確保在需要時提供支付服務。達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根(Lorie Logan)在達拉斯聯邦儲備銀行的一次會議上也贊同這一觀點,呼籲對貼現窗口進行審查。
美國首次申請失業救濟人數自5月初以來增幅最大
美國勞工部週四公佈的數據顯示,截至7月13日的一週,首次申請失業救濟人數增加2萬人,達到24.3萬人,達到2023年8月以來的最高水平。彭博社對經濟學家的調查預測中值爲229,000份申請。在截至7月6日的一週內,持續申請失業救濟人數也增加了2萬人,達到187萬人,爲2021年11月以來的最高水平。
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國際貨幣基金組織認爲降低通貨膨脹的道路上存在障礙
國際貨幣基金組織週二警告說,通貨膨脹的上行風險已經增加,這讓人對聯儲局(Federal Reserve)今年多次降息的前景產生了疑問。國際貨幣基金組織在其最新的《世界經濟展望》(World Economic Outlook)中表示,“全球反通脹的勢頭正在放緩,預示着道路上的坎坷。”報告稱,美國在2024年初的連續通脹上升,使其在量化寬鬆道路上落後於其他主要經濟體。
資金動向
法國興業銀行說,隨着科技股成爲“估值定時炸彈”,股市正在發出警告信號
法國興業銀行(Societe Generale)首席全球策略師阿爾伯特•愛德華茲(Albert Edwards)在週四的一份報告中,對2024年股市的強勁反彈發出了另一個警告。華爾街對科技公司的收益仍然抱有很高的期望。愛德華茲指出,分析師預計科技股的未來收益將同比增長30%左右,但實際上科技股的年收益增幅約爲20%。
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納斯達克100指數的每股收益上調幅度大幅下降,而標準普爾500指數和羅素2000指數的上調幅度則在上升。
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貝萊德認爲羅素2000指數反彈將失去一些動力
貝萊德投資研究所高級投資策略師安-卡特琳·彼得森說,小盤股羅素2000指數的優異表現將會消退。彼得森週四在彭博電視上表示:“我們觀察到,目前有40%公司的收益正在縮水。”“過去幾天的反彈可能會失去一些動力。”Petersen還討論了美國公債的前景,稱貝萊德"立場中立"。
公司新聞
Crowdstrike網絡安全平台在全球範圍內癱瘓
爲Windows電腦提供高級網絡安全解決方案的主要網絡安全平台CrowdStrike週五面臨停機。印度、日本、加拿大、澳大利亞和許多其他國家的許多用戶都受到了這個問題的影響。這些國家的用戶在X和Reddit等社交媒體平台上報告了平台上的藍屏錯誤或藍屏。
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Netflix突破訂戶目標,警告廣告增長
網飛公司(Netflix)週四公佈,該公司第二季度新增用戶超過800萬,超過了分析師預期的500萬。這一增長是由於密碼共享的打擊和流行的書籍的成功。儘管用戶數量增長強勁,但Netflix對第三季度的預測仍較爲謹慎,並表示至少在2026年之前,其廣告業務不會顯著推動收入增長。
特斯拉在加州的銷量因競爭對手進入而大幅下滑
加州新車經銷商協會(CNCDA)的數據顯示,特斯拉公司(Tesla Inc.)第二季度在加州的新車註冊量同比下降24%,爲連續第三個季度下滑。儘管Model Y仍然是加州最暢銷的汽車,但今年上半年,特斯拉在加州電池電動汽車市場的市場份額從一年前的64.6%降至53.4%。總體而言,今年特斯拉在加州的銷量下降了17%。CNCDA的分析師指出,特斯拉的吸引力下降可能預示着這家直接面向消費者的汽車製造商可能會遇到麻煩。
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住宅建築商D.R. Horton創下強勁利潤率紀錄
住宅建築商D.R. Horton Inc.股價飆升至歷史新高,此前該公司公佈季度利潤率高於預期,達到24%,超過了此前的指引和分析師的預期。該公司還預計,在截至9月30日的財政年度,將有9萬至9萬500戶房屋關閉,這一預測的上限超出了分析師的預測。抵押貸款利率下降的預期進一步提振了投資者的樂觀情緒。
台積電上調營收預期,反映人工智能需求火熱
台積電(TSMC)上調了2024年的收入增長預期,顯示出對全球人工智能支出熱潮的信心,銷售增長將超過此前指引的20%左右。台積電預計,當前季度營收將達到232億美元,超過分析師的預期。此外,該公司還將資本支出預期從此前的低點280億美元下調至300億至320億美元。
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美國出口限制風險籠罩前景,阿斯麥股價下跌
ASML控股公司第二季度的預訂量增長了54%,達到55.7億歐元(合61億美元),超出預期,但由於擔心美國可能對其在華業務實施嚴厲限制,該公司股價仍出現下跌。拜登政府正在考慮,如果像阿斯麥這樣的企業繼續向中國提供先進的半導體技術,將採取最嚴厲的貿易措施。這種壓力旨在遏制中國在半導體行業的進步,使ASML在訂單方面的增長黯然失色。
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一周重要經濟數據
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