中升集団（00881.HK）は、専門家および機関投資家向けに新しい債券を国際的に発行することを提案する公告を発表しました。債券発行に関する提案では、企業および財務情報、リスクファクター、資本および負債情報、グループの説明を含む、いくつかの専門家および機関投資家に発行通知を提供する予定です。新しい債券は、グループの直接、無条件、サブオーディネートでなく、(新しい債券の条件によって異なりますが)担保のない債務として、米ドルで発行されます。
同社は2021年1月13日に、2026年債券（ISIN：XS2278364075、一般コード：227836407）を発行しました。債券は、その条項および条件に基づいて償還された、あるいは買い戻された、または取消された場合を除き、2026年1月13日に満期になります。2026年債券は、香港証券取引所に上場しています（債券株式コード：40529）。2024年7月19日現在、発行済みの2026年債券の額面総額は4.5億米ドルです。
同社は、2026年債券を保有している米国外の非米国人、およびEuroclearまたはClearstreamを介して2026年債券を保有している受託人の資格を持つ所有者と、2026年債券の最大受け入れ可能金額の2026年債券元本の総額以内で、2026年債券1,000米ドルあたり966米ドルの元本および経過利息が現金で支払われるよう、2026年債券の購入を目的とする要望を条件として発表しました。