大摩：降中國海外發展目標價至14.8港元維持“增持”評級

摩根士丹利發表研究報告，將中國海外發展（00688）2024年核心盈利預測下調10%，並調低2025年預測9%，又將2026年預測下調7%。目標價則下調3.9%，由15.4港元降至14.8港元，維持“增持”評級。

大摩發表研究報告指，鑑於樓價持續下跌，考慮到中國海外發展利潤率下降和銷售增長疲軟的因素，將集團今年合約銷售額預測下調10%，至2764億元人民幣。另外，該行將2024至26年的毛利率預測下調0.4、1.3、2.2個百分點，分別至19.3%、17.7%和21.1%。

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