23日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
■ハイテク株のリバウンド力を見極め
■郵船、25/3上方修正 営業利益 2150億円←1650億円
■前場の注目材料:JFEHD、JFEエンジニアリング、インドで廃棄物発電、27年稼働
■ハイテク株のリバウンド力を見極め
23日の日本株市場は、米株高を受けて買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まりそうだ。22日の米国市場は、NYダウが127ドル高、ナスダックは280ポイント高だった。バイデン米大統領は11月の米大統領選から撤退し、後継候補としてハリス副大統領を支持すると表明した。ウォール街の大口献金者からの支持を急速に集めていると報じられるなか、トランプ前大統領による対中政策への警戒感が和らぐ格好となった。エヌビディアなど半導体株を中心に自律反発狙いの買いが優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比470円高の39950円。円相場は1ドル157円00銭台で推移している。
シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。ただし、日経225先物はナイトセッションで一時39970円まで買われたが、節目の4万円接近では上値の重さが意識されていた。日経平均株価の25日線は40030円辺りに位置しており、同線が心理的な抵抗線として意識されるようだと、自律反発の域は脱せそうにない。エヌビディアなど半導体株が買われた流れを受けて、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の反発力を見極めることになりそうだ。
一方で、車載半導体のNXPセミコンダクターズは日中取引で5%超の上昇となったが、取引終了後に発表した決算において、7-9月期の見通しが予想に届かなかったとして、時間外取引で8%近く売られている。主要企業の決算発表が本格化するなか、神経質にさせそうである。そのため、買い一巡後に上値の重さが意識されてくるようだと、短期的な売り仕掛けの動きなども入りやすいと考えられる。
物色としてはハイテク株のリバウンド狙いのほか、コンセンサスを上回る上方修正を発表した郵船<9101>の動向を受けた海運株に関心が集まりやすいだろう。一方で、トランプトレードで注目されていた資源株や防衛関連株などは持ち高調整の動きに向かわせそうである。
■郵船、25/3上方修正 営業利益 2150億円←1650億円
郵船<9101>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は2兆2900億円から2兆5700億円、営業利益を1650億円から2150億円に上方修正した。コンセンサス(1800億円程度)を上回る。中東情勢の緊迫で紅海を避けて遠回りとなるアフリカ南端の喜望峰周りの航路が定着し、コンテナ船の需給逼迫及び運賃市況が期初の想定を上回り、コンテナ船事業を運営する持分法適用会社OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.において収支良化を見込んでいる。
■前場の注目材料
・NYダウは上昇(40415.44、+127.91)
・ナスダック総合指数は上昇(18007.57、+280.63)
・シカゴ日経先物は上昇(39950、大阪比+470)
・SOX指数は上昇(5477.83、+210.67)
・VIX指数は低下(14.91、-1.61)
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
・JFEHD<5411>JFEエンジニアリング、インドで廃棄物発電、27年稼働
・コマツ<6301>熱電発電センサー開発、データ送信距離10倍500m
・横浜ゴム<5101>鉱山タイヤ買収、米グッドイヤーから1420億円
・TIS<3626>セーブメディカルに出資、製薬向け支援拡充
・ANA<9202>小型航空機の中古7機導入
・住友ゴム<5110>タイヤ自らが水・温度に反応、オールシーズン用10月発売
・スター精密<7718>省エネ認証でSランク、菊川南工場が取得
・井関農機<6310>生産最適化で利益ねん出、構造改革プロ本格始動
・フジテック<6406>NCベンディングロール導入、鋼材加工量1.5倍
・ニチコン<6996>小型基地局向けアルミ電解コンデンサ、高温・高圧下で長寿命
・アルプスアルパイン<6770>マレーシアの生産機能集約
・JTOWER<4485>KDDIと通信インフラの安定運用で覚書
・ヨコオ<6800>ゴーグル型端末を導入、国内拠点でAR活用
・東京エレクトロン<8035>ガスクラスタービーム装置発売、EUV露光回路補正
・パーソルHD<2181>DX技術職のキャリア形成支援
・ネツレン<5976>熱処理増強、愛知・刈谷の生産能力1.2倍に
・積水化学<4204>タイで「合わせガラス中間膜」増産、車ディスプレー用
・DIC<4631>社長・池田尚志氏、エレ関連の開発加速
・日本製鉄<5401>ノルウェー社と契約、34年まで油井管供給
・東海カーボン<5301>多結晶SiCを柱に、仏社と連携
・旭化成<3407>水現像フレキソ印刷樹脂版、伊藤園のむぎ茶包装材に採用
・三菱ガス化学<4182>核酸医薬の開発製造受託参入、HSSと連携
☆前場のイベントスケジュール
<国内>
・10:10 日銀・国債買い入れオペ通知
<海外>
・特になし
在23日上午交易中,以下3个方面值得注意。
·评估高科技股的反弹能力
·邮轮:调高了2025年3月的营业利润至2150亿日元←1650亿日元
·上午的关注点:JFEHD, JFE Engineering,在印度的垃圾发电,27年投产
·评估高科技股的反弹能力
23日的日本股市在美股上涨的带动下开盘以买盘为主,但随着时间的推移可能会趋于僵持状态。22日的美国市场,道琼斯指数上涨127点,纳斯达克指数上涨280点。美国总统拜登宣布自11月总统选举以来退出,表示支持哈里斯副总统作为继任候选人。据报道,他正在迅速吸引华尔街的大额捐助者支持,特朗普前总统对中政策的警惕情绪缓和了。以英伟达等半导体企业为核心的自主反弹买盘占据主导。芝加哥日经225期货结算价格为39950日元,比大阪多470日元。日元汇率保持在1美元=157日元台阶。
从在芝加哥期货市场沿用豆类代表的方式,开始便是以买盘为主。然而,日经225期货在夜间交易中虽然一度上涨至39970日元,但在接近40000日元的关口附近,上涨的重量感意识到了。日经平均股价的25日均线位于40030日元左右,如果将该线视为心理压力位,那么自主反弹的范围可能还不够大。受到英伟达等半导体企业买盘的影响,像东电等对指数产生巨大影响的股票的反弹力度也将成为一个值得关注的问题。
与此同时,汽车半导体企业恩智浦在日间交易中上涨了逾5%,但在交易结束后公布的财务预测中,第七至九个月的预测未达预期,因此在盘后交易中下跌了近8%。主要企业的财报公布进入正轨,可能会让人变得比较神经紧张。因此,一旦在一轮买盘后,意识到上涨的重量,短期卖盘的动向等也可能变得更容易。
除了追逐高科技股反弹之外,还应该关注海运股,因为这一领域受到了超过共识的上修而备受关注。另一方面,像特朗普交易中备受关注的资源股和国防相关股票等可能走向持仓调整。
·邮轮:调高了2025年3月的营业利润至2150亿日元←1650亿日元
邮船<9101>发布了2025财年业绩预测的修正。营业收入由2.29万亿日元上调至2.57万亿日元,营业利润由1650亿日元上调至2150亿日元,并超过共识(约1800亿日元)。受中东紧张局势影响,绕过红海的南非喜马拉雅山周边航路已经确立,并且集装箱运输需求紧张及运价市况超过了期初的预想,在经营持分法适用公司OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.的集装箱船业务中预计盈余得以改善。
前期注意事项
・道琼斯指数上涨(40415.44、+127.91)
・纳斯达克综合指数上涨(18007.57、+280.63)
・芝加哥日经期货上涨(39950、大阪比+470)
・SOX指数上涨(5477.83、+210.67)
・VIX指数下降(14.91、-1.61)
・美国通胀降温预期
・东证提出企业价值提升要求
·JFEHD<5411> JFE工程:在印度的垃圾发电,27年投产
·小松机械<6301>:热电发电传感器开发,数据传输距离是500米的10倍
·横滨橡胶<5101>:收购矿山轮胎,价格为1420亿日元,来源于美国好事达
·TIS<3626>:向Save Medical投资,扩大对制药业的支持
·ANA<9202>:进口7架二手小型飞机
·住友橡胶<5110>:自己的轮胎能够对水和温度做出反应,于10月推出全季节使用
·Start精密<7718>:节能认证评级为S级,菊川南工厂获得认证
·井关农机<6310>:通过最优化生产获得盈利,结构改革计划全面启动
·Fuji Tech<6406>:引入NC弯曲辊,钢加工量增加了1.5倍
·NICHICON<6996>:为小型基站提供铝电解电容器,具有耐高温、高压和长寿命的特点
·Alps Alpine<6770>:集中马来西亚的生产功能
·JTOWER<4485>:与kddi(adr)和通信基础设施签署备忘录以保持稳定运营
·Yokoo<6800>:引入护目镜型终端,在国内基地实施AR应用
·东京电子<8035>:推出气簇束装置,用于EUV曝光电路校正
・Persol HD<2181>提供DX技术职业发展支援
・Neturen<5976>加强热处理能力,爱知县刈谷市的产能增加了1.2倍
・Sumitomo Chemical<4204>在泰国增产「合成玻璃中间膜」,用于汽车显示屏
・DIC<4631>社长池田尚志加快电子零件的开发
・Nippon Steel<5401>与挪威公司签约,至34年为止提供油井管
・Tokai Carbon<5301>以多晶SiC为主与法国公司合作
・Asahi Kasei<3407>将水浸印刷树脂版本体应用于伊藤园的麦茶包装材料中
・Mitsubishi Gas Chemical<4182>开始代工开发核酸药物,与HSS合作
上午事件日程表:
<国内>
・没有特别的事情
10:10 日本银行、国债购买操作通知
<境外>
・暂无特别说明