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研报掘金丨财通证券：维持锦江酒店“买入”评级，Q2利润增速好于预期

格隆汇 ·  07/23 03:19

财通证券研报指出，锦江酒店(600754.SH)二季度利润增速好于预期，海外盈利情况有望边际改善。2024Q2公司预计实现归母净利润6.1-6.6亿元，去年同期为3.9亿元，可比口径下同比增长56%-69%。三季度“欧洲杯”和“奥运会”相继举办，有望带动RevPAR 高增，叠加三季度海外资产债务持续重组，财务费用边际优化。公司以品牌、会员、运营三方面为抓手推进组织改革，中长期拓店“质”“量”均领跑同业，叠加内部治理改革，经营效率有望提升。维持“买入”评级。

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