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研报掘金丨中金:维持万华化学“跑赢行业”评级,目标价105元

リサーチレポート掘金 | 中金証券:wannhua chemical groupの業種を上回る評価を維持、目標株価105円

Gelonghui Finance ·  07/24 03:30

中国国際金融(中金)は、相互協調した産業チェーンの利用に基づいて、wanhua chemical group(600309.SZ)と協力して160万トンの特殊ポリオレフィン一体型施設を建設する計画を発表しました。特殊ポリオレフィンにおける投資グループの豊富な経験、wanhua chemical groupのエタン供給チェーンにおける優位性およびエタン製造エチレン技術路線のコスト競争力を考慮すると、当社はこのプロジェクト協力には良好な収益見通しがあると考えています。また、会社はエタンクラックの副産物である水素ガスとポリウレタン産業チェーンで捕獲された二酸化炭素の完全な利用、および合弁事業での100%ゼロカーボン電力の使用などにより、総合的に二酸化炭素排出量を削減する予定です。今回の協力は特殊ポリオレフィン一体化ビジネスを基盤にしており、ADNOCなどとの協力レベルをさらに深化させ、wanhua chemical groupの国際化水準をさらに高めることが期待されます。目標株価105元、相当する上昇空間31.7%および2024 / 25年16 / 12.6倍のperを維持し、「業種をリードする」格付けを維持します。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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