招商証券は、比亜迪電子（00285）に対して、買いのレーティングを維持し、FY24-26Eの1株当たり利益を6％引き下げ、粗利率が弱いためです。同社のFY24-26Eの1株当たり利益予測は、一致した予測よりも1％〜9％高い。この株式の現在の時価評価は比較的魅力的であり、目標株価は45.28香港ドルです。
比亜迪電子は8月に1H24のビジネス成績を公表する予定です。同行は、iPadシェアの増加、Androidビジネスの回復、捷普のビジネス統合、自動車部品の新エネルギー技術と新しいスマート製品のビジネス成長などにより、1H24の収益/当期純利益が前年同期比32%/26%増加すると予想しています。2H24/2025年に向けて同行は、iPad/iPhoneのアップグレードサイクル、Androidのハイエンド注文、自動車注文、AIサーバーの普及により収益成長を促進する見通しを示しています。