中国Tongdianは、一週間のFed資金金利会議、雇用統計、それに沿った一連の報告を待つ投資家のために、三つの主要株式市場は波及し、波動が少なかったと報じています。

【米国株式】米国株式市場は、クローズ時に道指数が49.41ポイント下落し、0.12%の下落率で40539.93ポイント、ナスダック指数が12.32ポイント上昇し、0.07%の上昇率で17370.20ポイントを記録した。S&P500指数は4.44ポイント上昇し、0.08%上昇率で5463.54ポイントを報告しました。 英伟达（NVDA.US）は1%下落し、テスラ（TSLA.US）は5.6%上昇し、Google（GOOG.US）は1%超上昇しました。NASDAQ China Golden Dragon Indexは0.12%下落し、アリババ（BABA.US）は2.7%上昇し、アイチーアイ（IQ.US）は3%上昇し、ニューオリンタルエデュケーション（EDU.US）は4%下落し、新興国の次の株式であるXing Jingwei Budweiser（NIPG.US）は、83%以上の急騰を見せました。

【欧州株式】ドイツのDAX30指数は94.07ポイント下落し、0.51％下落し、18329.15ポイントを報告しました。英国のFTSE100指数は、7.47ポイント上昇し、0.09％上昇し、8293.18ポイントを報告しました。フランスのCAC40指数は73.84ポイント下落し、0.98％下落し、7443.84ポイントを報告しました。ヨーロッパのストック50指数は48.40ポイント下落し、1.00％下落し、4814.10ポイントを報告しました。スペインのIBEX35指数は46.59ポイント下落し、0.42％下落し、11119.31ポイントを報告しました。イタリアのFTSE MIB指数は178.44ポイント下落し、0.53％下落し、33634.00ポイントを報告しました。

【アジア株式市場】日経225指数は2.13％上昇し、インドネシアのジャカルタ総合指数は0.1％下落し、ベトナムVN30指数は0.3％上昇しました。

【金】COMEX 8月の金先物相場は微増し、0.05％上昇し、2382.2ドル/オンスになりました。COMEX 9月の銀先物相場は0.07％上昇し、28.040ドル/オンスになりました。

【暗号資産】ビットコインは1.2％以上下落し、枚ごとに67370ドルと報告されました。イーサリアムは2％以上上昇し、枚あたり3337.77ドルと報告されました。

【原油】WTI 9月の原油先物相場は1.35ドル下落し、ほぼ1.75％下落して75.81ドル/バレルになりました。ブレント9月の原油先物価格は1.35ドル下落し、1.66％以上下落して、79.78ドル/バレルになりました。

【金属】ロンドン金属市場は、銅が0.93％下落して9026ドル/トン、アルミが1.66％下落して2250ドル/トン、亜鉛が約1.20％下落して2637ドル/トン、鉛が2068ドル/トンになりました。ニッケルは43ドル上昇し、15837ドル/トンになりました。錫は約0.93％下落して29296ドル/トンになりました。

【マクロ情報】

米国は借款の見通しを下方修正し、年末の債務上限問題が再び発生する可能性がある。米国財務省は、今年7月から9月までの純借入額を7400億ドルと予測し、4月29日に発表された8470億ドルより低くなると発表しました。多くの債券交易業者がこの下落を予想しています。当局は、9月末までの現金残高を8500億ドルに維持すると予想しています。また、財務省は、年末の現金残高を7000億ドルに予想しており、この予想は、債務上限問題が再び発生する可能性があるため、債券交易業者から注目されます。法律で定められた債務上限が来年初めに再発効すると、これらの予備金は減少することになります。債務上限を増額するか、債務上限を再度中断するために議会が批准しない限り、資金を調達する方法が見つかりません。

ドイツ銀行：今年は米国連邦準備制度理事会は三回利下げ、2025年上半期に利下げが一時停止すると予想される。ドイツ銀行のエコノミストは、長期債券利回りが今年4.25％となる可能性があると述べました。これは、米国連邦準備制度理事会が三度利下げを行い、2025年の上半期に利下げが一時停止し、下半期に貨幣緩和政策を回復する可能性があるためです。米国連邦準備制度理事会は9月に利下げ開始すると予想されており、これは市場の価格設定と一致しています。今週、米国連邦準備制度理事会は利率を据え置くと予想されています。エコノミストたちは、長期債券利回りの上昇速度が短期債券よりも速くなると予想しており、これは市場の予想よりも緩やかな利下げペースが明らかになっているためです。

usエナジーが465万バレルの原油を買い、SPRを補充。アメリカエネルギー省は週明けに、戦略的石油備蓄（SPR）に対して465万バレルの原油を購入する契約を締結したことを発表しました。これらの原油は、今年の最後の3ヶ月にルイジアナ州のBayou Choctaw備蓄所に輸送されます。エクソンモービルが390万バレルを一方提供し、もう一方残りはジェフリーズファイナンシャルグループが提供するという契約です。これらの原油の平均購入価格は約76.92ドル/バレルとされます。アメリカは、2022年に解放された記録的な1.8億バレルのSPRを補充することを目的としており、この措置は、ロシア・ウクライナ紛争が勃発した際に価格が5ドル/ガロン以上急上昇したときに、ガソリン価格を制御するために行われました。アメリカエネルギー省は、それ以来、約77ドル/バレル程度の平均価格で合計4325万バレルの石油を買い戻し、2022年の備蓄解放期間中に、これらの石油を95ドル/バレル程度の価格で販売したと報告しています。これは「納税者にとって有利な取引」とされました。

イギリスの財務大臣：先代政権は220億ポンドの財政赤字を残しました。イギリス財務大臣のレイチェル・リーブスは、7月29日に先代の保守党政権が公共財政の実情を隠し、220億ポンドの財政赤字を残したと述べました。リーブスは、今年は55億ポンド、来年は80億ポンド以上の支出削減措置を行い、先代政権が引き起こした財政赤字を補うことになります。財務省は、10月30日に労働党が政権に就いた後、新しい税および支出計画を発表する予定です。前財務大臣のジェレミー・ハントは当日、先代政権が大幅な財政赤字を残したという非難は虚偽であり、リーブスの演説は将来の増税計画を実現するための布石であると発言しました。新政権は、最近、イギリスの財政状況が深刻であると強調しています。英首相官邸は27日、イギリスが苦境に陥っていることを示す評価があると述べました。

【個別株情報】

アップル（AAPL.US）はGoogleのカスタムチップを利用してAIモデルを事前トレーニングし、エヌビディアの主要地位が危険にさらされています。報道によると、アップルは、月曜日にGoogleが設計したプロセッサでAIシステム「Apple intelligence」をサポートしているAIモデルを事前にトレーニングしていると述べました。これは、トップクラスの技術が必要なトレーニングにおいて、大手テック企業がエヌビディア以外の選択肢を探っていることを示唆しています。この会社が発表した技術論文によれば、谷歌が独自に開発したテンソル処理ユニット（TPU）を用いてトレーニングが行われています。また、アップルは月曜日、一部のデバイス向けにApple Intelligenceプレビューバージョンをリリースしました。費用のかかるエヌビディアのグラフィックス処理ユニット（GPU）は高度なAIトレーニングチップ市場で主導的な位置を占めており、これまで数年間にわたり、エヌビディアGPUへの需要は常に高く、必要な量を購入することが困難である状況が続いています。

エヌビディア(NVDA.US)、ソフトウェアおよびサービスを発表し、人工知能の急速な普及を促進する。世界最高の半導体メーカーであるエヌビディアは、より多くの企業が生成的人工知能をより簡単に使用できるようにするための一連のソフトウェア更新を発表しました。同社は、Nvidiaインファレンスマイクロサービス（NIMs）を正式に発表しました。このソフトウェアパッケージは、特定の目的に人工知能を使用するために必要な多くの後方支援問題を解決することができます。生成的なAIは、テクノロジーの背後にある自動化システムの中でのチャットボット、音声認識、およびその他の人間-機械インタラクションのための技術ですが、通常は多数のハードウェア、ソフトウェア、および情報検索を調整する必要があります。

【大手銀行の格付け】

ジェフリーズファイナンシャルグループは、Paypal(PYPL.US)の目標株価を70ドルから65ドルに引き下げ、ベーカー・ヒューズ・オイルフィールド・サービス(BKR.US)の目標株価を46ドルから48ドルに引き上げました。

ダウ・ジョーンズ社：Apple（AAPL.US）の目標株価を220ドルから250ドルに引き上げました。

カナダ王立銀行：ベーカー・ヒューズ・オイルフィールド・サービス(BKR.US)の目標株価を39ドルから43ドルに引き上げ、米国の電気自動車企業Rivian(RIVN.US)の目標株価を14ドルから15ドルに引き上げました。