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CALGARY, Alberta, July 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CEMATRIX Corporation (TSX: CEMX) (OTCQB: CTXXF) ("CEMATRIX" or the "Company"), a North American leading manufacturer and supplier of technologically advanced cellular concrete products, is pleased to announce that it has closed its previously announced "bought deal" private placement. The Company entered into an underwriting agreement (the "Underwriting Agreement") with Beacon Securities Limited ("Beacon") as lead underwriter and sole bookrunner, and Centurion One Capital (together with Beacon, the "Underwriters"), whereby the Company issued a total of 14,667,000 units (the "Units") at a price of $0.45 per Unit (the "Issue Price") for aggregate gross proceeds of $6,600,150 pursuant to Part 5A (the "Listed Issuer Financing Exemption") of National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (the "Offering"), including the full exercise of the Underwriters' option for gross proceeds of $3,100,050.
Each Unit consists of one common share of the Company and one-half of one common share purchase warrant of the Company (each whole warrant, a "Warrant"). Each Warrant entitles the holder thereof to acquire one common share (a "Warrant Share") at a price per Warrant Share of $0.60 for a period of 24 months from the closing of the Offering.
The Company intends to use the net proceeds of the Offering to support its sales growth and for working capital. The securities issued under the Listed Issuer Financing Exemption are not subject to a hold period pursuant to applicable Canadian securities laws. The Offering remains subject to final approval of the Toronto Stock Exchange.
The securities have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or any U.S. state securities laws, and may not be offered or sold in the "United States" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act) unless registered under the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws or an exemption from such registration is available. This news release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy nor shall there be any sale of the securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful.
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ABOUT CEMATRIX
CEMATRIX is a rapidly growing company that manufactures and supplies technologically advanced cellular concrete products developed from proprietary formulations across North America. This unique cement-based material with superior thermal protection delivers cost-effective, innovative solutions to a broad range of problems facing the infrastructure, industrial, energy and commercial markets. The Company's wholly owned operating subsidiaries include CEMATRIX (Canada) Inc. ("CCI"), Chicago based MixOnSite USA Inc. ("MOS") and Bellingham based Pacific International Grout Company ("PIGCO"). This has made CEMATRIX a true leader in North America's growing Cellular Concrete market. For more information, please visit our website at .
CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS
Certain statements made and information contained in this news release, including statements regarding the use of proceeds raised under the Offering and final approval relating to the Offering, is "forward-looking information" within the meaning of applicable Canadian securities legislation. All statements, other than statements of historical facts, are forward-looking statements. Generally, forward-looking statements can be identified by the use of terminology such as "plans", "expects", "estimates", "intends", "anticipates", "believes" or variations of such words, or statements that certain actions, events or results "may", "could", "would", "might", "will be taken", "occur" or "be achieved". Forward-looking statements are subject to a variety of risks and uncertainties which could cause actual events or results to differ from those reflected in the forward-looking statements. Forward-looking statements or forward-looking information relate to future events and future performance and include statements regarding the expectations and beliefs of management based on information currently available to the Company.
Although the Company believes that the assumptions and factors used in preparing these forward- looking statements are reasonable based upon the information currently available to management as of the date hereof, actual results and developments may differ materially from those contemplated by these statements and no assurance can be given that such events will occur in the disclosed times frames or at all. Readers are therefore cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements and forward-looking information. Any forward-looking statement speaks only as of the date of this news release and, except as may be required by applicable securities laws, the Company disclaims any intent or obligation to update any forward-looking information, whether as a result of new information, changing circumstances, or otherwise.
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Jeff Kendrick - President and Chief Executive Officer
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Glen Akselrod – President, Bristol Capital
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Jeff Walker, The Howard Group – Investor Relations
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アルバータ州カルガリー、2024年7月29日(GLOBE NEWSWIRE)— 北米を代表する技術的に高度な気泡コンクリート製品のメーカーおよびサプライヤーであるCEMATRIX Corporation(TSX:CEMX)(OTCQB:CTXXF)(「CEMATRIX」または「当社」)は、以前に発表した「買収取引」の私募を終了したことをお知らせします。当社は、ビーコン・セキュリティーズ・リミテッド(「ビーコン」)を主任引受人および唯一のブックランナーとして、センチュリオン・ワン・キャピタル(ビーコンと合わせて「引受人」)と引受契約(「引受契約」)を締結しました。これにより、当社は総総額1ユニットあたり0.45ドル(「発行価格」)で合計14,667,000ユニット(以下「ユニット」)を発行しました。ナショナルインスツルメンツ45-106のパート5A(「上場発行者融資免除」)—目論見書免除(以下「オファリング」)に基づく6,600,150ドルの収入(全行使を含む)総収入が3,100,050ドルの場合の引受人のオプション。
各ユニットは、会社の普通株式1株と会社の普通株式購入ワラント1株の半分で構成されています(各ワラント全体を「ワラント」と呼びます)。各ワラントにより、その保有者は、募集終了から24か月間、ワラント1株あたり0.60ドルの価格で普通株式1株(「ワラント株式」)を取得することができます。
当社は、本オファリングの純収入を売上の成長と運転資金に充てる予定です。上場発行体の融資免除に基づいて発行された証券は、適用されるカナダの証券法に基づく保留期間の対象にはなりません。オファリングは引き続きトロント証券取引所の最終承認が必要です。
証券は、改正された1933年の米国証券法(「米国証券法」)または米国の州の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。また、米国証券法および該当する米国州の証券法に基づいて登録されているか、そのような登録の免除がある場合を除き、「米国」(米国証券法の規則Sで定義されています)で提供または販売することはできません。このニュースリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、売却が違法となる法域での有価証券の売却も行われないものとします。
CEMATRIXの詳細については、次のサイトをご覧ください。 。
セマトリックスについて
CEMATRIXは急成長中の企業で、北米全域で独自の配合から開発された技術的に高度な気泡コンクリート製品を製造および供給しています。優れた熱保護機能を備えたこのユニークなセメントベースの材料は、インフラ、産業、エネルギー、商業市場が直面している幅広い問題に対して、費用対効果の高い革新的なソリューションを提供します。当社の完全子会社には、CEMATRIX(カナダ)Inc.(「CCI」)、シカゴを拠点とするMixonSite USA Inc.(「MOS」)、ベリンガムに本拠を置くパシフィック・インターナショナル・グラウト・カンパニー(「PIGCO」)などがあります。これにより、CEMATRIXは北米の成長を続けるセルラーコンクリート市場の真のリーダーになりました。詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください。 。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
本ニュースリリースに記載されている特定の記述および情報は、本オファリングに基づいて調達された収益の使用および本オファリングに関する最終承認に関する記述を含め、適用されるカナダの証券法の意味における「将来の見通しに関する情報」です。歴史的事実の記述を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。一般的に、将来の見通しに関する記述は、「計画」、「期待」、「見積もり」、「意図」、「予想」、「信じる」などの用語、またはそのような言葉のバリエーション、または特定の行動、出来事、結果が「起こりうる」、「できる」、「起こる」、「起こる」、「達成される」という記述によって識別できます。将来の見通しに関する記述は、さまざまなリスクや不確実性の影響を受けやすく、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に反映されているものと異なる場合があります。将来の見通しに関する記述または将来の見通しに関する情報には、将来の出来事や将来の業績に関するもので、会社が現在入手可能な情報に基づく経営陣の期待と信念に関する記述が含まれます。
当社は、これらの将来の見通しに関する記述を作成する際に使用された仮定と要因は、本書の日付の時点で経営陣が現在入手可能な情報に基づいて合理的であると考えていますが、実際の結果や進展は、これらの記述で想定されているものと大きく異なる可能性があり、そのような出来事が開示された期間内に発生する、またはまったく発生するという保証はありません。したがって、読者は将来の見通しに関する記述や将来の見通しに関する情報に過度に依存しないように注意してください。将来の見通しに関する記述は、このニュースリリースの日付の時点でのみ述べられており、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、状況の変化などの結果として、将来の見通しに関する情報を更新する意図や義務を一切負いません。
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