金吾財訊 | sinolinkが研究指摘し、達勢株式会社(01405)の24年度中間業績予想は、1H24の収益は20億元以上で、前年同期比で45%以上の増加が見込まれ、当期純利益は-1000万元以上で、前年同期比で14%以上の増加が見込まれ、調整後純利益は4800万元以上で、前年同期の-1745万元から6545万元の増加が見込まれている。
同行によると、Domino's Pizzaはピザ専門家であり、新鮮な生地を手作りして風味を確保しており、ピザのSKU数とカスタマイズ性は同業他社よりも高く、幅広い価格帯でコストパフォーマンスとアップグレードニーズを同時に満たすことができる。配達面では、「30分以内に配達、時間超過で無料のピザクーポン」を提供しており、自社の配達員チームが中心になって契約遵守の速度と安定性を保証している。ブランドは世界で最も多くの店舗を持つ国際的なピザブランドに支えられており、自社会員システムを重視して構築している。会社の調整後純利益は既にイーブンポイントに達し、店舗規模の拡大に伴い、バックオフィスコストがさらに均質化されていくことで、利益能力が持続的に向上することが予想される。
同行によると、同社はピザカテゴリーでの競争優位性が顕著であり、現在急速に店舗を拡大している。24E〜26Eの当期純利益は、それぞれ0.19/0.31/1.87億元であり、調整後純利益は1.1/1.5/3.1億元で、前年同期比でそれぞれ+1147%/+38%/+103%の増加が見込まれ、購入の評価を維持する。