以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。
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※2024年7月29日14時に執筆
7月21日にバイデン氏が大統領選から撤退すると発表しました。驚きというよりは、やむを得ないという印象でしたな。その後、候補者に挙がったハリス副大統領に勝機があるのか気になりますねぇ。
改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。
銃撃事件以降、トランプ氏の勝率が圧倒的と予想するメディアが多いようです。民主党はバイデン大統領からハリス副大統領を指名候補者に立てたものの、果たしてトランプ氏の勢いを上回れるのか懐疑的な意見もありますな。
そもそも高齢で認知症疑惑がありながらもバイデン大統領を候補者として選んでいたわけですから、その次に選ばれたハリス氏に関しても大統領としての実力を持ち合わせているのか疑問です。最終的な選挙の結果はまだ先なのでわかりませんが、株式市場にいるアナリスト達は今のところトランプ氏が優勢と見ている事でしょう。
日経平均は7月11日に史上最高値を記録したかと思えば、円高に急伸すると26日まで急転直下の真っ逆さまとなりましたが、これはさすがにメンタルにきましたねぇ。おまけに7月16日のブルームバーグのインタビューにて、トランプ氏が台湾防衛やTSMC等の半導体企業に不満を表明したとの報道が伝わると市場は嫌気しております。
地合いは最悪ですが、挫けずに円高メリットのある銘柄はチェックして参りましょう。トランプ関連としては防衛分野やインフラ関連も引き続き注視ですな。半導体関連は直近のトランプ氏の発言で下落したものの、国策銘柄として企業業績が好調であれば日米が協力し合い中長期では上がってくると予想しております。今日はそんな銘柄をご紹介。
さて、まずは外部環境が悪化している中でも底堅く推移している武蔵精密工業＜7220＞です。同社はAIサーバー向けハイブリッドスーパーキャパシタ(HSC)が材料視されている模様。業績も25年3月期は過去最高益を更新する予想で、8月6日の決算発表後は下値を切り上げるか監視を強めております。
続いて半導体関連からは半導体シリコン大手のトクヤマ＜4043＞をチェックです。7月26日の決算は製造コスト改善が業績寄与し好調です。PER・PBRの割安感も目立っております。同じく半導体関連のアドテック プラズマ テクノロジー＜6668＞も直近の決算が好感されました。半導体製造装置向けの需要拡大がどこまで続くか注視したいです。
トランプ再任が実現すれば石油やガスなどエネルギー生産が活発化すると見て、低圧用・高圧用のゴムホース等を手掛けるクリヤマHD＜3355＞も思惑がありますな。同社もPER・PBRが割安です。8月8日の決算発表前後でチャートがどうなるか監視しております。
円高メリットで注目されるマルハニチロ＜1333＞は、直近で年初来高値を更新しました。7月に北海道釧路で開かれた国際会議で大型マグロの漁獲枠が1.5倍増加で合意との発表もあり、同社には追い風でしょうな。円安の環境下でもしっかりとしたパフォーマンスを上げていた同社ですから、円高では上振れ余地もあると見ております。こちらも円高メリットの思惑のあるニチレイ＜2871＞です。冷凍食品で知られる同社は、直近で下値を切り上げると75日線を上抜いておりますよ。この円高が一時的なものか継続するか…要注目です。
最後は半導体関連からレゾナックHD＜4004＞です。7月に台湾ハードディスクメディア事業終了に伴い固定資産の譲渡による特別利益が発生しました。7月後半の地合いは悪いですが、反発の兆しを見逃さないように注視したいですな。
さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。
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執筆者名：有限亭玉介
ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず
以下是FISCO社交记者的个人投资者 “Tamasuke Limited”（博客：盈利股票信息 “猫丈夫的股票没有上限”）撰写的评论。FISCO正在努力通过与积极传播信息的个人合作，向投资者传播更多样化的信息。
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※写于 2024/7/29 14:00
7月21日宣布，拜登将退出总统大选。我没有感到惊讶，反而给人的印象是这是不可避免的。之后，我想知道被列为候选人的哈里斯副总统是否有机会获胜。
再一次，我的名字叫Kyusuke Limited，我正在写股票和猫博客 “盈利股票信息 “猫丈夫的股票没有上限”。
枪击事件发生后，似乎有许多媒体预测特朗普的胜率将是压倒性的。尽管民主党已选择副总统哈里斯作为拜登总统的提名候选人，但也有人对它能否真正超越特朗普的势头持怀疑态度。
首先，尽管拜登总统年事已高，被怀疑患有痴呆症，但他还是被选为候选人，因此，接下来当选的哈里斯是否也有能力担任总统值得怀疑。所以我不知道，最终的选举结果仍在进行中，但股市分析师可能认为特朗普迄今为止占据主导地位。
如果你认为日经平均指数在7月11日创下历史新高，当时日元迅速升值至26日，它突然发生了翻天覆地的变化，但这确实是精神错乱的。此外，在7月16日接受彭博社采访时，有报道称，特朗普对台防和台积电等半导体公司表示不满，市场对此感到厌恶。
情况很糟糕，但不要感到沮丧，看看那些具有日元升值优势的股票。至于特朗普，国防部门和基础设施相关问题也继续受到密切关注。尽管由于特朗普最近的言论，半导体相关事项有所下降，但我们预计，如果企业作为国家政策品牌表现强劲，日本和美国将在中长期内合作并有所改善。今天我想介绍这样的品牌。
好吧，让我们从武藏精密兴业（7220）开始，尽管外部环境恶化，它仍然保持稳定。该公司似乎正在考虑将用于人工智能服务器的混合超级电容器（HSC）作为材料。预计截至3月25日的财政年度的财务业绩也将创历史新高，并且正在加强监测，以了解在8月6日公布财务业绩后是否会将较低的价格汇总。
接下来，从半导体相关事宜中查看大型半导体硅公司德山（4043）。由于制造成本的改善促进了业务业绩，7月26日的财务业绩强劲。PER和PBR便宜的感觉也很明显。同样，与半导体相关的ADTECH Plasma Technology的近期财务业绩＜6668＞也广受好评。我想密切关注对半导体制造设备的需求将在多大程度上继续增长。
鉴于如果特朗普的连任得以实现，石油和天然气等能源生产将变得活跃，因此有人猜测，处理低压和高压等橡胶软管的栗山HD（3355）该公司也有便宜的PER和PBR。我们正在监视8月8日公布财务业绩之前和之后图表的变化。
由于日元升值而备受关注的丸叶日郎 ＜1333＞ 最近刷新了今年迄今为止的高点。7月在北海道钏路举行的国际会议上还宣布，已达成协议，将大型金枪鱼的捕捞配额增加1.5倍，这对该公司来说可能是一个利好消息。由于即使在日元贬值的环境中公司也表现良好，因此我们认为由于日元升值，仍有改善的余地。这也是Nichirei（2871），它对日元升值进行了猜测。这家以冷冻食品闻名的公司最近在汇总较低的价格时突破了75天期限。日元的升值是暂时的还是会持续下去... 还有待观察。
最后一个是来自半导体相关问题的Resonac HD（4004）。由于台湾硬盘媒体业务于7月终止，固定资产的转移，产生了特殊利润。7月下半月的情况很糟糕，但我想密切关注，这样我就不会错过任何强烈反对的迹象。
好吧，我已经谈了很长时间，但是我的博客介绍了 “现在表现强劲的个股和主题股”。如果你有空闲时间，请看一看。我们期待与您和我们心爱的猫 “Al” 见面。
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作者姓名：Gyokusuke Kotei
博客名称：猫丈夫的股票没有上限
