金吾财讯 | 东方财富证券发研报指,理想汽车(02015)发布2024年7月销量数据,2024年7月,理想汽车交付新车5.1万辆,同比增长49.4%,创月交付量的历史新高。该行表示,短期,随着公司渠道扩张,公司销量有望不断兑现;中长期,随着公司夯实超充生态基础,产品矩阵与能源类型逐步完善,同时叠加智能化水平不断提升,公司的业绩有望持续稳定向上。
该行预计公司2024-2026年营收分别为1679.79、2261.86和2745.28亿元,归母净利润分别为112.53、164.08和235.30亿元,对应EPS分别为5.30、7.73和11.09元,对应PE分别为14、9和7倍,首次覆盖,给予“增持”评级。