金吾財訊 | 方正証券のリサーチレポートによると、百勝中国(09987)は第2四半期に純収益268百万ドルを達成し、前年同期比4%増(外貨換算の影響を除く)。運営利益は2.66億ドルで前年同期比7%増(外貨換算の影響を除く)、両方とも第2四半期の新記録を打ち立てた。前述の外貨換算の影響を除くと、核心運営利益は前年同期比12%増の2.75億ドルでした。
同行によると、同社は中国のダイニング業種のリーディングカンパニーとして、KFCとピザハットという2大ブランドで消費者心理を占め、サプライチェーンは製品のコストパフォーマンスと品質の両面で保障を提供しています。デジタルの導入により、クオリティを上げて効率を向上しています。同社は消費トレンドに合わせて、継続的にコストパフォーマンスの高い製品や革新的な店舗を提供しており、ケンタッキーフライドチキンとケンイチの協力により、ピザハットwow店はコストパフォーマンスとライトサービスに注目し、新たな成長ポイントを生み出しています。同行は、2024年から2026年までの純利益を約870百万ドルから1060百万ドルと予測し、現在の株価に対する予想PERはそれぞれ15倍、14倍、12倍で、「お薦め」格付けを維持しています。
