金吾财讯 | 国海证券发研报指，创科实业(00669)2024年上半年公司实现营业额73.1亿美元，同比+6.3%，归母净利润5.5亿美元，同比+15.7%，毛利率39.9%，较去年同期+0.67pct，净利率7.5%，较去年同期+0.6pct，摊薄EPS30.12美仙，同比+15.8%，公司拟派发中期股息每股108港仙。
该行表示，目前美国三十年期抵押贷款固定利率仍处高位，高利率环境对房产交易人群仍有制约影响，该行看好下半年公司受益降息及美国地产链需求回暖，订单具有较强确定性。
该行续指，基于外部经济环境影响，该行调整公司盈利预测，预计公司2024-2026年收入为146.2、160.7及176.7亿美元，同比+6.5%、9.9%、10.0%；归母净利润为11.4、13.3、15.3亿美元，同比+16.7%、16.9%、14.6%。对应8月7日收盘价，PE为20、17和15X。该行看好公司旗下品牌在品类扩张与技术升级下进一步获得更多消费者认可，实现亮眼收入与业绩增长，维持“买入”评级。