イリノイ州バーノンヒルズ--(ビジネスワイヤ) — CDWコーポレーション（「CDW」）は本日、CDW LLCとCDW Financeが発行する2024年までに発行されている5.500％普通社債（「5.500％債券」）と2025年満期発行の4.125％普通社債（「4.125％債券」）の一部またはすべてを購入するための現金公開買付けを開始したと発表しました。法人（「発行者」）、以下に説明する対価として。
セキュリティタイトル | クシップ | 集計 | 満期日 | 財務省 リファレンスセキュリティ | ブルームバーグ | 修正済み | 考慮事項 (2) |
5.500% 2024年満期紙幣 | 12513GBA6 | 5億7500万ドル | 2024年12月1日 | N/A | N/A | N/A | 1,000.00ドルです |
4.125% 2025年満期紙幣 | 12513GBE8 | 6億ドル | 2025年5月1日 | 3.875% は2025年4月30日に期限が切れます | FIT3 | 50 bps | 価格決定時に決定されます (3) |
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(1) | ブルームバーグのリファレンスページは便宜上提供されています。価格決定時期（以下に定義）の前にブルームバーグのリファレンスページが変更された場合、下記の共同ディーラーマネージャーは、更新されたブルームバーグのリファレンスページから財務省参照証券を見積もります。 | |
(2) | 有効期限（以下に定義）前に有効に入札された手形の元本1,000ドルあたり、有効に引き出されず、購入も認められていません。該当する対価に加えて、すべての保有者は、決済日（以下に定義されているとおり）までの最後の利息支払い日から、手形に対する未払利息および未払利息も受け取ることになります。 | |
(3) | そのオファーに従って有効に入札され、購入が承認された4.125％紙幣の元本1,000ドルあたりに提供される対価は、下記の共同ディーラーマネージャーによって決定されます。4.125％紙幣の元本1,000ドルごとのこのような対価は、4.125％紙幣について上記で指定された固定スプレッドを参照して購入の申し出（以下に定義）に記載されている方法で決定された金額に、4.125％紙幣について上記で指定されたブルームバーグ・リファレンス・ページに記載されている4.125％紙幣のビッドサイド価格に基づく利回りを足した金額のどちらか少ない方に等しくなります 2024年8月16日のニューヨーク市時間の午後2時（この時間は「価格決定時間」）、そして（y）1,000ドル。4.125％紙幣の対価は、いかなる場合も、有効に入札され購入が承認された4.125％紙幣の元本の100％を超えてはなりません。 | |
公開買付けは、延長または早期解約（以下「有効期限」）しない限り、2024年8月16日のニューヨーク時間の午後5時に失効します。手形を有効に入札した保有者は、有効期限前またはそれ以前にいつでも手形を引き出すことができます。配達保証日は2024年8月20日です。CDWは、引き渡し保証日（以下「決済日」）の翌営業日である2024年8月22日の有効期限までに、有効に入札されたが引き落とされずに有効に入札された手形について、該当する対価を支払う予定です。公開買付けは一定の条件を満たすことを条件としていますが、入札される債券の最低額を条件としていません。
公開買付けの条件全文は、2024年8月12日付けの購入申請（「購入の申し出」）および関連する配達保証通知とその修正および補足に記載されています。保有者は、公開買付けに関する決定を下す前に、それらを注意深くお読みになることをお勧めします。CDWは、公開買付けに関連して、BofA証券とJPモルガン証券LLCを共同ディーラーマネージャーとして雇いました。買付けの申し出および関連する配達保証通知のコピーは、公開買付けの入札および情報担当者であるD.F. King & Co., Inc. から、電話+1 (212) 269-5550（銀行およびブローカー）または+1（800）814-2879（その他）、電子メール（cdw@dfking.com）またはオンライン（次のURLを参照）で入手できます。公開買付けに関する質問は、以下に示すように、共同ディーラーマネージャーに問い合わせることもできます。
BofA証券 バンク・オブ・アメリカ・タワー ノースカロライナ州シャーロット 28255 担当：債務アドバイザリー フリーダイヤル:(888) 292-0070 コレクト:(980) 388-4370 | J.P.モルガン証券合同会社 ニューヨーク、ニューヨーク 10179 宛先：責任管理デスク フリーダイヤル:(866) 834-4666 コレクト:(212) 834-4818 |
このニュースリリースは、証券の購入の申し出でも、売却の申し出の勧誘でもありません。公開買付けは、購入の申し出および関連する配達保証通知によってのみ行われ、その条件に従って行われます。公開買付けは、その実施または受諾がその管轄区域の証券、ブルースカイ、またはその他の法律に準拠しない管轄区域では行われていません。ライセンスを受けたブローカーまたはディーラーによる公開買付けが法律で義務付けられている管轄区域では、CDWに代わって共同ディーラーマネージャーが公開買付けを行います。CDW、発行者、テンダー・アンド・インフォメーション・エージェント、ジョイント・ディーラー・マネージャー、またはそれらの関連会社のいずれも、保有者が公開買付けに応えて債券の全部または一部を入札すべきか、または入札を控えるべきかについて、いかなる勧告もしません。
CDWについて
CDW Corporationは、米国、英国、カナダの企業、政府、教育、医療の顧客に情報技術ソリューションを提供する大手マルチブランドプロバイダーです。フォーチュン500企業であり、S＆P 500インデックスのメンバーでもあるCDWは、顧客がますます複雑化するIT市場をナビゲートし、技術投資の収益率を最大化できるよう支援します。CDWの詳細については、をご覧ください。
将来の見通しに関する記述に関する注意
このリリースの歴史的事実の記述ではない記述は、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項の意味における将来の見通しに関する記述であり、CDWの将来の配当、収益の増加、資本配分、その他の戦略計画に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの将来の見通しに関する記述は、実際の結果や出来事がそのような記述に記載されているものと大きく異なる原因となるリスクや不確実性の影響を受けます。CDWは、そのような将来の見通しに関する記述に反映または示唆されている自社の計画、意図、その他の期待は妥当であると考えていますが、それらの計画、意図、または期待が達成されるという保証はありません。2023年12月31日に終了した年度のCDWのフォーム10-kの年次報告書およびその後のSECへの提出書類の「将来の見通しに関する記述」と「リスク要因」のキャプションに含まれる将来の見通しに関する記述と該当するリスクについては、より詳細な説明を参照してください。CDWは、法律で別段の定めがある場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。
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