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Xylem's (NYSE:XYL) Investors Will Be Pleased With Their Notable 76% Return Over the Last Five Years

ザイレム（nyse:xyl）の投資家は、過去5年間で76％の目立つリターンを喜ぶことになるでしょう

Simply Wall St ·  08/13 14:40

ザイレム（NYSE：XYL）の株主はおそらく一般的に満足していると思われますが、株価は直近の四半期に10％下落しているため、特に良い走りをしていません。しかし、株価は少なくとも過去5年間で上昇しています。その間に、株価は66％上昇しており、悪くはありませんが、市場の収益率の94％には及びません。

長期的に株主のリターンが基礎ビジネスの成績に合わせているかどうかを決定するために、企業の基礎的なファンダメンタルズも調べる価値があります。

ベンジャミングラハムの言葉を借りると、「短期的には市場は投票機であり、長期的には重量計になります。」 EPSと株価の変化を時間の経過とともに比較することで、企業への投資家の態度が時間とともにどのように変化したかを感じ取ることができます。

5年間の株価上昇の間、Xylemは実際にEPSが年平均0.2％減少しているのを見ています。

したがって、利益を最適化するために最適化されていない可能性があるため、株価収益率が会社を判断するための最良の指標であると主張するのは難しいです。EPSの変化が株価の変化に相関していないようなので、他のメトリックスを見てみる価値があります。

わずか1.1％の配当利回りは、多くの買い手を株に引き付けているわけではないと思われます。対照的に、年平均8.9％の売上高成長は、Xylemが成長していることの証拠と見なされており、本当にポジティブです。その場合、企業は現在のEPSを犠牲にして成長を促進しているかもしれません。

以下の図をクリックすると、収益と売上高の変化を時間の経過とともに確認できます（グラフをクリックすると正確な値が表示されます）。

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NYSE：XYLの収益と売上高成長2024年8月13日

同様に資本化が同等の企業で最も多いCEOよりもCEOの報酬が慎重に設定されていることを報告してうれしいです。CEOの報酬に目を向ける価値があることは常にありますが、より重要な問題は、企業が年々収益を伸ばすかどうかです。アナリスト予測を示すこの無料レポートは、Xylemに関する見解を形成するのに役立ちます。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

株価収益率の成長だけでなく、投資家は配当金の価値（再投資された場合）と割引された資本調達またはスピンオフの利益も考慮する必要があります。言うまでもなく、TSRは配当金を支払う株式に対してより完全な買収総額を示します。確かに、Xylemの5年間のTSRは76％であり、前述の株価収益率の成長を上回っています。この会社が支払った配当金は、買収総額を増加させました。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

Xylemの株主は1年間で総合株主収益率（TSR）で26％の収益を上げています。もちろん、これには配当も含まれます。1年間のTSRが5年間のTSR（後者が年平均12％）よりも優れているため、株式のパフォーマンスは最近改善されているようです。最善の場合、これは本当のビジネスモメンタムを示唆しており、今がより深く掘り下げる絶好の機会である可能性があります。ほとんどの投資家は、インサイダートランザクションのデータを確認する時間をかけます。ここをクリックして、インサイダーが買うか売るかを確認してください。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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