施密特口中的机会就是英伟达。他暗示英伟达股票值得买入，但同时强调自己并非是在荐股。①Googleの元CEOであるEric Schmidt氏は、大手テクノロジー企業がNVIDIAに基づいた人工知能データセンターへの投資をますます拡大する計画であるため、建設費は3000億ドルに高騰する可能性がある。②NVIDIAは人工知能分野で唯一の勝利者ではないが、他の選択肢はほとんどない。③競合他社はNVIDIAを追い越すのは困難である。
チャイナマネーによる上場の観測が報じられるなか、中国投資ファンドの長和（ckh holdings）との模合により、英伟达は中国市場で急成長している先進的な産業会社である。英伟达の人工知能関連事業は、云計算、データセンター、AIチップなど、市場で人気が高まっている分野を包括している。
Googleの前CEOであるEric Schmidt氏は最近、Stanford大学の学生たちに人工知能に関するスピーチを行い、投資の明らかな機会を株式市場で発見した。
Schmidt氏が明確に指摘した機会はNVIDIAである。彼はNVIDIAの株式を購入する価値があると示唆したが、同時に自分が株式を推奨しているわけではないと強調した。
Schmidt氏は、大手テクノロジー企業がNVIDIAに基づいた人工知能データセンターへの投資をますます拡大する計画であるため、建設費は3000億ドルに高騰する可能性があると述べた。しかし、このビデオは後に削除された。
「私は大企業と話しています。彼らは、200億ドル、500億ドル、1000億ドルが必要だと言っています。非常に非常に困難です」とSchmidt氏は語った。また、彼はOpenAIのCEOであるSam Altmanと「密友」であると付け加えた。
Schmidt氏は、この支出の大部分がNVIDIAに向かうと述べた。NVIDIAのデータ・センターAIチップの生産を主導し、連続して3四半期の売上成長率が200%を超えている。
Googleはまた、NVIDIAのプロセッサと競合することができるテンソル処理ユニット（TPU）という名前のチップを開発しているが、まだ早期の段階にある。
「3000億ドルすべてがNVIDIAに向かって流れたら、あなたは株式市場で何をすべきか知っていますよ」とSchmidt氏は語った。
ただし、Schmidt氏はNVIDIAの株式を保有しているかどうかは明らかにしていない。
注意すべきは、上記のビデオがSchmidt氏自身の要請により削除されたことである。ビデオの中でSchmidt氏はGoogleのオフィスカルチャーについて不適切な発言をし、同社の従業員が十分に努力していなかったためにAI競争に敗北したと主張していた。
Schmidt氏は2001年から2011年までGoogleのCEO兼会長を務め、その後CEOの職務をGoogleの共同創設者であるLarry Page氏に委譲し、最終的には2020年初めにGoogleを退職した。
報道によると、Schmidt氏は2010年にリスク投資会社Innovation Endeavorsを設立し、現在約1.47億株のAlphabet株を保有しており、その価値は約240億ドルになる。また、彼は慈善家でもあり、数件の政府委員会に技術的な助言を提供している。
NVIDIAが唯一の勝者になるわけではない
NVIDIAのチップに対するクラウド・コンピューティング企業や主要なAIモデル開発者からの需要が高まる中、ウォール街ではNVIDIAのトップ顧客がAIインフラにあまりにも多くの投資をしているのではないかという懸念がある。NVIDIAは8月28日に四半期の業績を発表し、最新の需要情報を提供する予定である。
Schmidt氏は、NVIDIAが人工知能分野で唯一の勝者ではないが、明らかな選択肢はあまりないと述べた。彼は、NVIDIAチップやデータセンターにより多くの資金を投資できる大企業が、彼らの小型競合相手ができないような大それた投資をすることができることによって、技術的に優位に立つと考えていると語った。
現在、前述の3つの最先端モデルだけがあり、その他のモデルとの差がますます大きくなっているようです。6ヶ月前には差が縮まると信じて、小規模の競合他社に多額の投資をしたが、現在はそう信じていないとSchmidt氏は述べている。
Metaによって約60万個のNVIDIAの高級H100チップが購入されたと報じられている。同社のCEOであるMark Zuckerberg氏は、次世代のAIモデルLlama 4を訓練するために必要な計算能力はLlama 3の約10倍であり、将来的にはさらに高い計算能力が必要になると述べた。
一方、MicrosoftとOpenAIは、星間門（Stargate）AIスーパーコンピュータを建設するために1000億ドルを投資する計画を立てていると報じられている。
「マイクロソフトがOpenAIとの取引を結ぶと、これは私が聞いた中で最も愚かな考えだと思いました。あなたの人工知能の指導権をOpenAIやサムとそのチームにアウトソースすることは。しかしながら、彼らは最も価値のある企業になりつつあります。」とシュミット氏は述べています。
シュミット氏は、競合他社がエヌビディアを追い越すことが困難である理由として、人工知能開発者が使用する多くの重要なオープンソースツールが同社のCUDAプログラミング言語に基づいていることを挙げています。
また、彼は、エイエムディがエヌビディアのCUDAコードを変換して自社のチップ上で実行するソフトウェアは、現在まだ「機能していない」と指摘しています。
