8月19日，仕佳光子获天风证券增持评级，近一个月仕佳光子获得3份研报关注。
研报预计，根据中报情况，预计2024-2026年归母净利润分别为0.46亿元、0.78亿元、1.05亿元（原预测为0.61亿元、0.92亿元、1.20亿元）。基于公司在无源+有源的光芯片布局，CW光源、AWG以及平行光组件、光纤连接器等产品有望受益硅光400G/800G/1.6T的放量。研报认为，公司在硅光用高功率CWDFB激光器的性能指标上取得突破，实现商温50mW、70mW、100mW、200mW、900mW等功率输出，并已实现小批量销售。
风险提示：技术升级迭代风险；研发失败风险；关键技术人才流失风险；光芯片需求不达预期；拓展硅光业务不及预期。
