ゴールドマンサックスグループのアナリストは、サンタンデールチリを格上げし、2024年には17％以上、2025年には18.5％以上の株主資本利益率の回復を期待しています。

Benzinga · 08/20 15:27

ゴールドマン・サックスのアナリストは、アンデスの銀行にとってビジネスをする理想的な場所であるとして、バンコ・サンタンデール・チリ（NYSE：BSAC）を Sell から Neutral に引き上げました。

ゴールドマン・サックスのティト・ラバルタ氏は、「中期的に銀行の収益勢いが強まると予想し、EPSは2023年から2026年末までの平均で24％成長するものと予想している。」と述べ、利益が急激に下落した2023年から成長が見込まれています。

「他のアンデスの銀行と比べてチリのマクロシナリオも好調であり、業種のローン成長率が高く、大幅に遅滞率が低い」とラバルタ氏はノートで述べています。

ゴールドマン・サックスは、バンコ・サンタンデール・チリに対して21ドルの価格目標を維持し、2024年にROEが17.2％、2025年には18.5％に回復すると予想しています。2023年は11.7％でした。

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一方で、ゴールドマン・サックスはバンコロンビアS.A.（NYSE：CIB）をNeutralからSellに引き下げました。同社は、「コロンビアの経済に対する緩和サイクル圧力による純金利マージンの低下」により、「中期的に収益勢いが弱まると予想しています。」と述べています。

「コロンビアのローン成長は鈍化しており、まだ高い利率と強靭なインフレによってネガティブに圧迫されています。」とラバルタ氏は述べています。

「さらに、まだ高水準のインフレと金利の環境が中期的なローン増加を妨げ、信用サイクルがまだピークに達していないことを示しています。」

また、ラバルタ氏は、バンコロンビアの費用対効果の13.8％に合わせて、2025年と2026年に銀行の収益性が14.3％と13.5％にさらに低下すると予想し、前パンデミックの平均値19.2％よりも低くなると予測しています。

値動き：バンコ・サンタンデール・チリは、火曜日の午後の取引時点で1.17％上昇して20.75ドルとなり、一方、バンコロンビアは4.57％下落して33.20ドルとなりました。

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画像は、Banco Santander-Chileの提供です。

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