美银证券下调龙源电力(00916)2024年至2026年的盈利预测30%至40%。
智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，重申龙源电力(00916)“中性”评级，2024年至2026年的复合年均增长率为27%，目标价由6.1港元升至7.2港元。该行考虑到产能增长较慢，下调公司2024年至2026年的盈利预测30%至40%。
报告中称，龙源电力上半年因风力发电同比跌近5%，上半年收入相应录同比6%跌幅，导致期内纯利在永续债后同比跌20%至40亿元人民币。该行相信，可再生能源价格及使用率继续见到下行压力，近期支持使用再生能源的政策是个好开始，但更多分散式太阳能在下半年进入市场销售的影响仍有待观察。