share_log

'Investors Are Further Confused' On Snowflake: One Analyst Says They Know Why

'スノーフレークについて投資家はさらに混乱している' 1人のアナリストが理由を知っていると言います

Benzinga ·  12:05

スノーフレーク株（NYSE：SNOW）は、同社が弱い四半期売上高を報告した後、木曜日の取引初めに急落しました。

同社は盛り上がる決算季節の中で結果を発表しました。以下、いくつかの主要なアナリストのまとめです。

スノーフレークに関するJPモルガンの見解

アナリストのマーク・マーフィー氏は、オーバーウェイトの評価を維持しながら、目標株価を185ドルから175ドルに引き下げました。

マーフィー氏は、「スノーフレークの第2四半期の結果は、Q1に比べてガイドに対するソフトな上振れを示している」と述べました。彼はまた、「2025会計年度のガイダンスは、引き上げられましたが、年後半の減速を意味し続けています。」と付け加えました。

スノーフレークの結果における「主要なポジティブ要因」には、固いブッキングが含まれており、アナリストは「Q2での2つの9桁の契約の締結とDBNR（ドルベースの純保留率）の微妙な安定化」という要因により、RPO成長が加速しています。また、DBNRの連続的な収縮のペースが4四半期連続で緩和されている、と彼はさらに述べました。

他のアナリストの株式評価をチェックしてください。

スノーフレークに関するNeedhamの見解

アナリストMike Cikosは、レーティングを買いに繰り返し、価格目標を$210から$160に引き下げました。

スノーフレークの製品売上高は$82930万で、前年比30％増の成長を示し、$81370万のコンセンサスを上回っているとCikos氏は述べた。総利益率と営業利益率も高かったと彼は付け加えました。

スノーフレークは7月四半期のガイダンスと売り手の期待を上回りましたが、10月四半期のより強力な売上高成長と営業利益率の上昇の期待があったため、株価は下落したとアナリストは述べました。

「現在の四半期の2％のガイダンス超との差を引き上げることなく、過去四半期の5％の超過に対してガイダンスを引き上げなかったことで、投資家はさらに管理陣の意思決定に混乱しているとCikos氏は述べました。

前四半期の128％から今四半期の127％、前年同期の142％から売上高保持率は引き続き低下していますが、RPOは3四半期連続で加速し、総顧客数は増加しました。アナリストは述べました。スノーフレークは、製品売上高のガイダンスの中間点を1年間で$5600万引き上げましたが、収益見通しは維持しました。

ゴールドマンサックスグループがスノーフレークについて

アナリストKash Ranganは、$220の購入レーティングと価格目標を再確認しました。

スノーフレークは堅調な四半期の業績を発表しましたが、予想を下回るガイダンスと自由キャッシュフローマージンと営業マージンの「ビートフロースルー」の欠如、および「cRPO / RPOと将来の売上高成長の間に広がる分散」のため、株価が圧力を受けたとRangan氏は述べました。

アナリストは、「スノーフレークの真の営業利益率と成長率は、まだ制約のある支出環境の中で、消費と最適化のトレンドの安定性を裏付けている」と書いています。会社のNNRは、「過去2年以上の間で最も急速な減速率を示している」と彼はさらに述べました。

スノーフレークの株価変動：スノーフレークの株式は、木曜日の発表時点で13.5％下落し、116.71ドルまで下落しました。

  • 製造業が低迷する中、8月のサービス業の成長は予想を上回り、インフレは徐々に通常の水準に緩和されています
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする