GPUの計算能力の継続的な向上により、サーバーシステムの通信速度およびネットワーク通信速度も継続的に向上し、それに応じてコネクタとケーブルの性能要件が高まり、単価も上昇する。
ジーチャン財経アプリによると、チャイナ・インターナショナル・キャピタル・コーポレーションはリサーチレポートを発表し、英伟达（NVDA.US）が新しいBlackwell GPUとそれに対応したアップグレードNVLink 5.0/NVSwitch 4.0 GPUインターリンク技術およびConnectX-8 InfiniBand SuperNICネットワーク通信能力を導入し、イノベーティブなNVL72/NVL36 * 2アーキテクチャを提案したことで、バス転送速度の向上とサーバーアーキテクチャのアップグレードという2つの産業の発展トレンドをリードしており、通信バスのハードウェア要件をより高くし、コネクタとケーブルの需要を引き上げている。
値段の上昇：GPUの計算能力の継続的な向上により、サーバーシステムの通信速度およびネットワーク通信速度も継続的に向上し、それに応じてコネクタとケーブルの性能要件が高まり、単価も上昇する。バスの基礎的なSerDesテクノロジーが224Gに向かって発展するなか、通信バスはInfiniBandとイーサネットの速度が1.6Tb/s標準またはそれ以上にアップグレードされることが明確であり、高速I/Oコネクタおよびケーブル製品への需要が高まっている。
需要の増加：単一ラックのNVLinkインターリンクGPUの数が大幅に増加すると、NVL72/NVL36 * 2は光モジュールソリューションに比べて銅ケーブルを使用することによるコスト削減効果が6倍になり、それに応じて背面コネクタとケーブルの単一ラック使用量が増加する。NVL73/NVL36アーキテクチャでは、GPU：高速背面コネクタ：銅ケーブルの比率は1：36：72であり、DGXアーキテクチャと比較して、高速背面コネクタと銅ケーブルの需要は5倍に増加する。
チャイナ・インターナショナル・キャピタル・コーポレーションによると、NVL72/NVL36 * 2の単一ソリューションの価値はそれぞれ720,000元/780,000元です。背面コネクタの需要が増加するだけでなく、NVL72/NVL36 ComputeトレイではMCIO PCIe x16コネクタの代わりにMirror Mezzコネクタを使用し、SwitchトレイではPCB配線の代わりにジャンパー配線を使用し、ACCおよびDensiLinkケーブルは2台のNVL36間のインターリンクに使用されるなど、各コンポーネント間の接続ソリューションのイノベーションを総合的に考慮すると、NVL72/NVL36 * 2の単一ソリューションのコネクタとケーブルの価値の割合は全体の価値の約3〜4%を占めます。
リスク
インターネット/通信事業者の資本支出の増加が予想に達していません。AI産業の需要も予想に達していません。国内の供給業者の競争力も予想に達していません。
