日経平均は3日ぶりに反落。前営業日比419.59円安(-1.09%)の37944.68円(出来高概算6億5000万株)で前場の取引を終えている。
23日の米国株式市場は大幅反発。ダウ平均は462.30ドル高(+1.14%)の41175.08ドル、ナスダックは258.44ポイント高(+1.47%)の17877.79、S&P500は63.97ポイント高(+1.15%)の5634.61で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長がジャクソンホール会議での講演で速やかな利下げ軌道を明らかにしたため利下げ期待を受けた買いが加速し、寄り付き後、上昇。不透明感の払拭で買い安心感が広がり終日堅調に推移し終盤にかけ相場は上げ幅を拡大し終了。
米国株は大幅反発となったが、為替が1ドル143円台まで円高ドル安に振れたことから、東京市場は売り優勢で取引を開始した。トヨタ自<7203>、ホンダ<7267>など輸出関連銘柄が総じて下落し日経平均は38000円台を割り込む展開となった。一方、ニトリHD<9843>など円高メリット銘柄の一角が買われるなど全面安の地合いは回避された。
日経平均採用銘柄では、トヨタ自、ホンダのほか、日産自<7201>、マツダ<7261>、スズキ<7269>、SUBARU<7270>と自動車関連銘柄が総じて下落。このほか、三越伊勢丹<3099>、古河電工<5801>、ヤマハ発<7272>、SUMCO<3436>、TDK<6762>が売り優勢となった。
一方、円高メリット銘柄の一角であるニトリHD、ANAホールディングス<9202>、ニチレイ<2871>、日本ハム<2282>、日本航空<9201>などが買われたほか、三井不動産<8801>、三菱地所<8802>など不動産株もしっかり。このほか、TOTO<5332>、ラインヤフー<4689>、エムスリー<2413>が買われた。
業種別では、輸送用機器、医薬品、銀行業、ゴム製品、保険業などが下落した一方、パルプ・紙、空運業、水産・農林業、不動産業、陸運業などが上昇した。
ジャクソンホール会合にて、パウエルFRB議長は9月会合での利下げ幅を明言しなかったが「強い労働市場を支えるためにできることを何でもする」と語った。この発言を受けて、9月上旬に発表される雇用関連の経済指標が市場予想を大きく下回る内容となった場合、9月会合での0.50%利下げ実施も十分ありうると市場は捉え、日米金利差縮小の思惑から円高ドル安傾向が強まっている。年内3回(0.75%)の利下げ実施を市場は織り込んでいるが、一度に0.50%の利下げ実施となれば、8月上旬同様、市場はリセッション入りを強く意識する可能性はある。
ドルインデックスが100.5ポイントとじりじりと年初来安値を更新していることから、円高ドル安トレンドは続くと想定。後場の東京市場は、円高ドル安加速に連動した日経平均一段安を警戒したいところだ。
日經平均下跌三天後反彈。上午交易結束時,日經平均爲37944.68日元,比前一個交易日下跌419.59日元(-1.09%)(成交量約6億5000萬股)
美國股市在23日大幅上漲。道瓊斯指數收漲462.30點(+1.14%)至41175.08點,納斯達克指數收漲258.44點(+1.47%)至17877.79點,標普500指數收漲63.97點(+1.15%)至5634.61點。受到聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾會議上明確了迅速減息軌道的講話,市場對減息預期增加,開盤後股市上漲。隨着不確定性的消除,買方的安心感增加,整天堅挺,盤末市場上漲幅度擴大並收盤。
美國股市大幅上漲,但由於匯率波動,日本市場開盤時受到賣方優勢。豐田汽車<7203>、本田<7267>等出口相關股下跌,日經平均指數跌破38000日元。另一方面,尼桐<9843>等受益於日元升值的股票受到買方青睞,避免了全面下跌的局面。
在被選爲日經平均指數成分股的公司中,豐田汽車、本田汽車以及日產汽車<7201>、馬自達<7261>、鈴木<7269>、斯巴魯<7270>等汽車相關股均下跌。此外,三越伊勢丹<3099>、古河電工<5801>、山洋電機<7272>、SUMCO<3436>、TDK<6762>等公司的股票也低迷。
另一方面,得益於日元升值的股票,如尼桐HD、全日空控股<9202>、日清<2871>、日本火腿<2282>、日本航空<9201>等均受到買方青睞,房地產股票如三井不動產<8801>,三菱地產<8802>等也表現良好。此外,TOTO<5332>、LINE Yahoo<4689>、M3<2413>也受到買方追捧。
按行業分類,運輸設備、醫藥品、銀行業、橡膠製品、保險業等行業下跌,而紙漿和紙、航空運輸業、水產品和農林業、不動產業、陸運業等行業上漲。
在傑克遜霍爾會議上,聯儲局主席鮑威爾表示,爲了支持強勁的勞動力市場,將爲此做出一切必要的努力。在這一言論的影響下,如果9月初發布的就業相關經濟指標大幅低於市場預期,市場認爲9月會議可能會實施0.50%的減息,人們預期從而加速了日美利率差縮小的趨勢,使日元升值,美元貶值。市場已經將今年內減息三次(0.75%)計入了預期,但如果一次性減息0.50%,就像本月上旬一樣,市場可能會更加擔心陷入衰退。
由於美元指數持續下跌至100.5點,預計日元升值、美元貶值的趨勢將繼續。在下午的東京市場,需要警惕日經平均指數的進一步下跌,與日元升值、美元貶值的加速趨勢相配合。