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- 创纪录的营业额下滑使Globetronics前景黯淡
Cloudy Outlook On Globetronics After Record Turnover Drop
Cloudy Outlook On Globetronics After Record Turnover Drop
Globetronics Technology Berhad (GTB) reported a disappointing second-quarter performance, marking its lowest turnover on record. For 2QFY24, GTB posted core earnings of RM4.6 million, reflecting a 40% year-on-year increase but a modest 7% quarter-on-quarter rise. This resulted in a 1H24 core net profit of RM9.6 million, meeting only 31% of the annual earnings expectations.
Despite this, analysts maintain a NEUTRAL and HOLD rating on the stock, with a revised target price of RM1.09, down from RM1.10. Another analyst put a revised target price of RM1.17, down from RM1.65. The downgrade reflects concerns over ongoing weak volume loadings and uncertain future prospects. The group's 2Q24 revenue of RM27.8 million was down 12% year-on-year and 7% quarter-on-quarter, driven by lower demand from sensor and SSL/LED customers. The company's EBIT margin contracted to 19.4%, influenced by diseconomies of scale and high fixed costs.
The outlook remains cloudy, with management forecasting flat or lower volume loadings in the second half of the year. GTB's blended plant utilisation is expected to remain around 65%. The lack of significant improvement in the near term, coupled with challenges in securing new business, contributes to the cautious forecast.
The dividend payout ratio (DPR) for 2Q24 was not declared, a change from the previous year's interim payment. This aligns with the company's moderated DPR assumptions for FY24-26.
Analysts have reduced FY24-26 earnings estimates by 19-36% to reflect the prolonged weak outlook.
Source: Maybank, MIDF
Title: 2Q24: Still weak, Challenging Outlook to Persist
Globetronics Technology Berhad (GTB)公布的第二季业绩令人失望,营业额创下最低纪录。在 2QFY24 方面,GtB公布的核心收益为460万令吉,同比增长40%,但同比略有增长7%。这使24年上半年的核心净利润达到960万令吉,仅达到年度收益预期的31%。
尽管如此,分析师仍维持该股的中立和持有评级,目标价从1.10令吉下调至1.09令吉。另一位分析师将目标价格修订为1.17令吉,低于1.65令吉。降级反映了对持续疲软的交易量和不确定的未来前景的担忧。受传感器和SSL/LED客户需求减少的推动,该集团24季度收入为2780万令吉,同比下降12%,同比下降7%。受规模不经济和高固定成本的影响,该公司的息税前利润率收缩至19.4%。
前景仍然模糊,管理层预计下半年的产量将持平或降低。GTB的混合工厂利用率预计将保持在65%左右。短期内缺乏显著改善,加上在确保新业务方面面临的挑战,促成了谨慎的预测。
24年第二季度的股息支付率(DPR)尚未公布,与去年的中期付款相比有所变化。这与该公司对 FY24-26 的温和的 DPR 假设一致。
分析师将 FY24-26 的收益预期下调了19-36%,以反映长期疲软的前景。
资料来源:马来亚银行、MIDF
标题:24年第二季度:依然疲软,前景艰难持续
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