①全球最大的消费电子展之一，德国柏林消费电子展（IFA）2024将于9月6日开幕，今年是该活动成立100周年。②民生证券方竞认为，大模型的本地化运行对AI终端的功耗管理、散热效率提出了新的挑战，推动散热材料升级。
全球最大的消费电子展之一，德国柏林消费电子展（IFA）2024将于9月6日开幕，今年是该活动成立100周年。
下半年，进入消费电子行业旺季，各大手机厂商新品不断。AI驱动消费电子终端启动新一轮创新潮。民生证券方竞认为，由于大模型的本地化运行对计算资源和存储空间的需求，处理器和存储芯片的功耗会显著增加，对AI终端的功耗管理、散热效率提出了新的挑战，推动散热材料升级。手机中最常用的散热材料为石墨散热膜和VC均热板，AI手机石墨层或需要增厚、材料升级，带动价值量提升。市场消息称，苹果可能会在iPhone 16机型上改用石墨烯散热器和金属电池外壳，以促进更好的散热。国泰君安认为，AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升，有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
中石科技主要产品包括高导热石墨产品、导热界面及灌封材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料等，广泛应用于消费电子等行业。
飞荣达是电磁屏蔽、导热材料与器件龙头，目前在国内手机、通信产品的电磁屏蔽和石墨导热产品具有较高占有率。