當前，半導體制造出現改善跡象，國產替代如火如荼，半導體設備企業訂單充裕，行業景氣向上趨勢得以維持;
智通財經APP獲悉，平安證券發佈研報稱，當前，半導體制造出現改善跡象，國產替代如火如荼，半導體設備企業訂單充裕，行業景氣向上趨勢得以維持;此外，各大廠在AI終端方面持續投入，具備AI性能的芯片不斷推陳出新，有望驅動新一輪換機需求，建議關注。推薦北方華創(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)等。
平安證券主要觀點如下：
1)2024年8月下旬電視面板價格總體仍呈下降趨勢，夏普日本10代SDP工廠正式宣告停產。
根據TrendForce數據，2024年8月下旬，65”電視面板均價173美元，較前期下跌2美元，較前月下跌3美元，跌幅1.7%;55”電視面板本期均價爲127美元，較前期下跌2美元，較前月下跌2美元，下跌1.6%;43”電視面板均價64美元，與前期、前月相同;32”電視面板均價35美元，較前期下跌1美元，較前月下跌1美元，下跌2.8%。此外，夏普公司發佈公告，宣佈旗下「堺顯示器產品公司(SDP、堺市)」已全面停產。
2)TrendForce：2024年全球筆記本電腦出貨量預估增長3.7%，供應鏈移轉比例提升至12.4%。
根據TrendForce研究，由於地緣問題與經濟影響，消費者在預算分配上趨於保守，預估2024年全球筆記本電腦出貨量將達1億7365萬台，同比增長3.7%。此外，TrendForce預計，2024年全球筆電供應鏈轉移比例提升至12.4%。
3)CINNO：2024Q2國內消費級XR市場環比小幅增長1.5%。
根據CINNO Research數據，受618電商平台降價促銷，2024Q2國內XR市場銷量合計16.6萬台，環比增長1.5%。本季度最大亮點，蘋果Vision Pro國貨版正式售賣，雖然銷量未能提振整體市場，但其創新技術和優質用戶體驗爲XR市場帶來了新增長點。
風險提示：
1)供應鏈風險上升。2)政策支持力度不及預期。3)市場需求可能不及預期。4)國產替代不及預期。