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高盛:维持海螺水泥(00914)“中性”评级 目标价上调至16港元

Zhitong Finance ·  Aug 30 03:38

高盛将海螺水泥(00914)2024至2026年盈利预测上调5%至 11%。

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,维持海螺水泥(00914)“中性”评级,目标价上调至16港元。

报告中称,海螺水泥上半年剔除一次性项目后的经常性盈利同比跌42%至38.5亿元人民币,优于该行预期。该行将公司2024至2026年盈利预测上调5%至 11%,以反映水泥每单位毛利见底回升,抵销水泥及熟料销量下降的影响。

高盛提到,由于市场需求减少继续导致出货量下降,限制每单位利润出现显著改善以及整体利润的复苏,预计海螺水泥的每单位毛利将保持在历史区间的下限,但将高于主要同行,估计今年下半年每吨为61元人民币,未来两年将达62至63元人民币,低于去年的68元人民币。

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