クアルコムは、AI業種がインフラフェーズからデバイスフェーズに移行し、アップルは「Apple Intelligence」によってAIデバイスの時代で大いに脚光を浴びる可能性があります。また、AIは9月のアップルの新製品発表会のハイライトにもなるでしょう。IDCによると、2028年までに70％以上のスマートフォンが生成AI機能を備えると予想されています。
iPhone 16の導入が間近にあり、シティグループは、エヌビディアを置き換えて「AIの首席株」となると考えています。 $アップル (AAPL.US)$ 英伟达を取り替えて、「AI首選株」になるとシティグループは考えています。
8月29日、クアルコムのアナリストはアップルの株式を2025年の「AI首選股」と位置づけ、ネットワーク機器メーカーであるAristaを抜き去りました。
クアルコムは、AIのエコシステムの展開を3つのフェーズに分けています。第1フェーズはチップ/サーバー、第2フェーズはネットワーク/ストレージ、第3フェーズはデバイスです。クアルコムは最初の2つのフェーズを「基礎設備フェーズ」と分類し、現在AI業種は基礎設備フェーズに入っており、最後のフェーズであるデバイスの時代に移行すると考えています。
エヌビディアがAIの基礎設備フェーズで独占しているものの、AI技術がデバイス機能に変化している兆候が見られます。クアルコムは「Apple Intelligence」の展開により、アップルはAIデバイスの時代で大いに脚光を浴びると考えています。
iPhone 16の発売が近づいており、クアルコムはAIが大いなるハイライトになると予測しています。
現在、アップルは新製品「iPhone 16」を準備中で、9月9日の「It's Glowtime」製品発表会で公式に披露される予定です。
花旗のアナリストは、iPhone 16のハードウェアのアップグレードがAI機能をサポートするためにどのように改善されるかが発表会の大きなハイライトになると予測しています。アナリストはリサーチレポートで次のように述べています。
9月の新製品発表では、通常、アップグレードが主体ですが、私たちはApple Intelligence機能をよりよくサポートするためにiPhone 16シリーズのハードウェアの更新が重点になると信じています。この機能は今年の秋に正式に発売される予定です。
Apple Intelligenceは、AIの大規模言語モデルをiPhone、iPad、Macなどの一連のAppleデバイスに統合し、ユーザーがドキュメントを作成し、コンテンツを校正し、画像を生成するのに役立ちます。業界関係者のマーク・ガーマン氏によると、Appleは既に小売店の従業員をApple Intelligenceのトレーニングに取り組み、それをiPhone 16シリーズの主要なプロモーションポイントとして計画しています。
iPhone 16だけでなく、花旗は来年のiPhone 17でもAI機能をアップグレードの焦点にすると考えています。この機関は、2024年と2025年のiPhone 16/iPhone 17の出荷台数がそれぞれ8500万台と9200万台で、総出荷台数が2.28億台と2.41億台になると予測しています。
花旗のアナリストは次のように述べています。
AIスマートフォンが一般消費市場に普及する前に、消費者はすべての新機能をテストし、日常生活がどのように改善されるかを本当に見るために時間が必要です。私たちはAppleがこの目標を達成する能力を持っており、高級スマートフォン市場でリーダーの地位にあり、ソフトウェアとハードウェアのシームレスな統合を実現できると考えています。
花旗のアナリストは、2016年以降、6月の決算報告期から9月の新商品発表会期間中において、アップルの株価のパフォーマンスが一般市場を平均5%〜6%上回っていると述べています。この機関はアップルの株式を買いと評価し、目標株価は255ドルです。
IDCの予測によると、AIスマートフォン市場の潜在能力は非常に大きく、2028年までに70%以上のスマートフォンが生成式のAI機能を備えると予想されています。
花旗銀行によると、AIスマートフォン市場は巨大な潜在能力を持っています。同行のアナリストは、IDCのデータを引用し、今後5年間でAIスマートフォンの年間複合成長率は78.4％に達し、市場平均を大幅に上回ると述べました。
今年7月、IDCは生成式AIスマートフォンの出荷量予測を上方修正し、2024年に2.34億台に達すると予測しました。これは2月の予測である1.7億台よりも高い数値です。生成式AIスマートフォンは総スマートフォン出荷量の約20％を占め、2023年の5100万台および4％の市場シェアを大幅に上回ります。
IDCによると、2023年から2028年までの間に、生成式AIスマートフォンの年間複合成長率（CAGR）は78.4％に達すると予測されていますが、全体のスマートフォン市場の年間平均成長率はわずか2.3％です。つまり、2028年までには、70％以上のスマートフォンが生成式AI機能を備えることになるということです。
IDCが定義する次世代のAIスマートフォンは、システムレベルのチップ（SoC）による効率的なローカル生成式AIモデルの実行が可能なシステムチップ（SoC）であり、1秒あたり30兆回以上の演算能力（TOPS）を持つニューラルプロセッシングユニット（NPU）が搭載されています。
花旗銀行によると、現在、アップルのA17 Pro（iPhone 15 Pro用）、MediaTekの天玑9300、およびクアルコムのSnapdragon 8 Gen 3は、この基準を満たしています。
編集/Somer