近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度。2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%。2023年的中国占世界份额64%，2024年1-7月的继续保持65.5%的份额，其中4-7月的中国新能源乘用车世界份额达到67%。中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2023年的份额达到62.4%的份额水平，2024年1-7月60.2%的表现相对平稳。中国在世界插电混动份额表现持续走强，2023年上升到69%的水平，2024年1-7月达到75%的超高水平，其中2季度达到78%。中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。2024年1-7月の世界の自動車販売台数は5114万台で、新エネルギー車は886万台に達しました。
中国自動車協会の書記長崔東樹は、2024年1-7月の世界の自動車販売台数は5114万台で、新エネルギー車は886万台に達したと述べました。2024年1-7月の新エネルギー車のシェアは17.3％で、純電気車が11.2％、プラグインハイブリッド車が6.1％、ハイブリッド車が6.4％、ガソリン電池車の比率が上昇しました。
2024年7月の世界の新エネルギー乗用車販売台数は138万台で、前年同期比で20％増加、前月比で6％減少しました。1-7月の世界の新エネルギー乗用車販売台数は848万台に達し、前年同期比で20％増加しました。今年、欧州の1-7月の新エネルギー乗用車販売台数は166万台で、成長率は5％です。北米の新エネルギー乗用車販売台数は96万台で、成長率は9％です。燃料車の供給増加の背景にもかかわらず、欧米の新エネルギー市場は一般的な伸び率となっています。欧米の新エネルギー販売の伸び率の減速に注意が必要であり、現在は早期のトライアルユーザーや環境保護主義者が既に電気自動車を購入している一方、一般の消費者は充電インフラ、バッテリー寿命、保険費用などについての懸念が依然として大きく、高い金利の下でも自動運転の使用が解禁されているものの、販売の浸透率は期待に応えていません。
最近、中国の新エネルギー乗用車市場の成長率は世界の平均成長率よりも高くなっています。2022年には、中国の新エネルギー乗用車の世界シェアは63％を超えました。2023年には、中国は世界シェアの64％を占め、2024年1-7月には引き続き65.5％のシェアを維持しました。その中で、中国の新エネルギー乗用車は4-7月で世界シェアの67％に達しました。中国は純電気車市場の世界シェアで相対的に優れた性能を発揮しており、2023年には62.4％のシェアを達成し、2024年1-7月には60.2％の比率で安定した成績を残しています。中国は插電ハイブリッドの世界シェアでも持続的な成長を示しており、2023年には69％の比率に上昇し、2024年1-7月には75％という非常に高い水準に達しました。そのうち2四半期では78％となりました。中国は插電ハイブリッド市場で非常に強力な成績を収めています。
高ベース効果と各国の補助金政策の撤廃の影響を受け、さらに欧州連合が中国の電気自動車に対する誤った増税政策を採用したことから、2024年には欧米の新エネルギー乗用車市場は弱いスタートを切りました。欧州の新エネルギー市場は持続的に低迷しています。2024年1-7月、中国の新エネルギー車の輸出は好調で、南米市場と東南アジア市場で好調な成績を収めています。これは中国の産業連鎖の強さからくるものであり、国内市場と輸出の二重成長を形成しています。
1、世界の新エネルギー自動車の動向
1、2024年世界の新エネルギー車のトレンド
2023年の世界の自動車販売台数は89,010,000台で、そのうち新エネルギー車の販売台数は14,290,000台であり、燃料車の販売割合は相対的に低下しています。2024年の1-7月の世界の自動車販売台数は51,140,000台に達し、新エネルギー車の販売台数は8,860,000台に達しています。
2、世界の自動車エネルギー構造
2024年1-7月の世界の広義新エネルギー車の販売比率は23.7%で、2023年から2ポイント上昇しています。ただし、狭義の新エネルギー車の販売比率は17.3%に達しており、比較的強い状態を示しています。
2024年1-7月の新エネルギー車のシェアは17.3%に達しており、そのうち純電動車の比率は11.2%であり、プラグインハイブリッド車は6.1%の自動車比率に達しています。また、ハイブリッド車は6.4%を占め、油電混合動力車の比率が向上しています。
3、世界の新エネルギー車構造
世界の新エネルギー車の構造は、狭義の乗用車を中心に、2024年1-7月に比率95.7%を占め、新エネルギー商用車は4.3%を占めています。
新エネルギー乗用車の中では、セダンが39.4%、SUVが53.7%を占め、MPVの比率は比較的低いです。SUVが現在の世界の新エネルギーの主力です。
二、世界の新エネルギー乗用車の動向
1、2024年世界の新エネルギー乗用車の動向
2020年、新エネルギー乗用車の販売台数は287万台に達し、前年同期比で42%増加しました。2021年、新エネルギー乗用車の販売台数は637万台に達し、予想を上回る122%の伸びを見せました。
2022年、世界の新エネルギー乗用車は1039万台に達し、前年比63％増加した。2023年、世界の新エネルギー乗用車は1399万台に達し、前年比35％増加した。
2024年7月の世界の新エネルギー乗用車の販売台数は138万台で、前年同月比20%増加し、前月比6%減少しました。1-7月の世界の新エネルギー乗用車の販売は848万台に達し、前年同期比20%増加しました。欧米の新エネルギーの動向の鈍化により、2024年1-7月の世界の新エネルギーの動向は、前年の動向に比べて大幅に鈍化しました。
2、世界の新エネルギー自動車市場の動向
2020年の上半期、世界の新興エネルギー自動車は高基数の圧力に直面しており、下半期に入ると低基数の段階に入り、新しい新興エネルギー成長サイクルが継続しています。2021年から2022年にかけては加速的な成長傾向を示し、低基数での成長がより強まりました。2023年には新興エネルギー自動車のスタートが低くなり、その後中高成長に回復しています。
2024年の新しいエネルギーピークは、開始後に明らかな下落傾向を示します。旧正月が遅く、補助金の干渉がないため、中国の新興エネルギーは初めの頃の販売台数が高く、2月は春節の影響が主な要因であり、3〜7月に成長が回復します。
3. 世界各地の新エネルギーの乗用車市場の動向
中国以外の市場の新しいエネルギートレンドは全般的に弱く、海外の新興エネルギーは今年始まってから比較的低迷しています。2021年7月の欧州と米国の新興エネルギートレンドがまだ強くないため、その結果、1〜7月の成長率は8%に減少しました。
今年の1月の海外市場は強かったが、2〜6月の海外新エネルギー車市場は非常に弱く、特に3月と6月の終末の市場は悪かった。今年の7月の市場は比較的良好な状況です。
中国の2021年の乗用車販売台数は331万台で、ヨーロッパの218万台と北米の70万台を上回り、中国の優位性は明らかです。
中国の2022年の販売台数は650万台で、ヨーロッパの248万台と北米の106万台を大幅に上回り、中国の新エネルギー車の優位性は明らかです。
2023年には中国の販売数量は887万台に達し、引き続き欧州と北アメリカを大きく上回り、中国の新エネルギー車の総量の優位性は明らかです。
今年のヨーロッパの新エネルギー乗用車の販売数は167万台で、成長率は5%であり、北米の新エネルギー乗用車の販売数は96万台で、成長率は9%です。燃料車供給の増加の背景を考慮すると、欧米の新エネルギー車のパフォーマンスは一般的です。
新エネルギー車の地域市場の動向から、2020年の欧州は常に上昇を加速し、中国を超えました。2021-2023年の欧州の新エネルギー車市場は全体的に高位安定して成長し、中国の新エネルギー車市場は近年、持続的な強い成長傾向にあり、今年の2月には一時的に下落しました。欧米の新エネルギーは明らかに中国に遅れており、アメリカ市場の新エネルギー車は欧州よりも若干成長しています。2024年1月の中国の新エネルギー車の販売台数が強く、今年のアメリカの新エネルギー車は明らかに回復しています。今年のアメリカの新エネルギーは安定し、欧州は依然として非常に低迷しています。
今年1-7月、アメリカの新エネルギー車の販売台数は82万台で、成長率は4％で鈍化し、7月はマイナス成長となりました。一般の消費者は、充電インフラ、バッテリー寿命、保険費用に対する懸念が依然として大きく、在庫圧力も大きく、販売代理店からの不満も明らかでした。
現在、欧米の試作車の消費者と環境保護の支持者はすでに電動車を購入しています。しかし、現在、電動車メーカーが直面している主流消費者の懐疑的な態度は、自動運転の解放すらしても、浸透率が期待どおりに向上していないということです。
今年1-7月、ヨーロッパの新エネルギー乗用車の販売台数は163万台で、前年同期比8万台の増加、5％の成長率でした。7月のヨーロッパの新エネルギー乗用車の販売台数は24.2万台で、前年同期比12％増加しました。ヨーロッパの消費者は、高金利、経済成長の低迷、新エネルギー車の補助金が段階的に廃止されていること、さらに充電インフラの不足が広範な普及を制約しているという重要な要因に直面しているため、市場の需要が低迷しています。
過去の7月のヨーロッパの新エネルギー車の販売台数は常に高かったが、現在は経済と消費の低迷の背景から、ヨーロッパの新エネルギーの成長圧力はまだ大きいです。
4. 世界各国の新エネルギー浸透率
世界の新エネルギー車の浸透率は全体的に急速に向上しており、2022年には13%に達し、2023年には16%、2024年初めは低い水準となり、第1四半期は15%のみ、第2四半期は18.4%で、上半期の浸透率は16.8%となりました。2024年の浸透率において、中国の新エネルギー車の浸透率は35.8%に達し、ドイツは16.7%、ノルウェーは68%、米国は9.3%、日本は3%であり、このため世界の新エネルギーの発展の不均衡性は非常に明らかです。
中国が新エネルギーの発展を強化する一方で、欧州とアメリカが新エネルギーを弱める方針に転じ、世界の新エネルギー車は分化した発展の新たな段階に入ることになりました。
三、世界の新エネルギー乗用車の構造的特徴
1.世界の新エネルギー自動車の市場動向
2021年の欧州の新エネルギー市場は感染症の影響を受け、新エネルギーの成長が弱かったです。2022年も感染症の影響を受け、欧州の市場は2021年と比較して大幅に下落し、2023年にはわずかに減少し、2024年1-7月も依然として明らかな減少が見られました。
近年、中国の新エネルギー乗用車の成長率は世界平均よりも強いです。2020年には中国の新エネルギー乗用車の世界シェアが大きく逆転しました。2021年、中国は52%という高いレベルを維持しました。2022年の中国の新エネルギー乗用車の世界シェアは63%を超えます。2023年には、中国は世界シェアの64%を占めます。2024年1月から7月までの中国の新エネルギー乗用車の世界シェアは65.5%を維持します。そのうち、4月から7月にかけての中国の新エネルギー乗用車の世界シェアは67%に達します。
2.各自動車メーカーの新エネルギー自動車のシェア動向
過去の販売シェアから見ると、中国の比亜迪(01211)が世界をリードしていますが、テスラ(TSLA.US)のパフォーマンスは強くありません。中国の吉利(00175)は急速に台頭しています。上汽グループの新エネルギー車は以前は良好なパフォーマンスを示していましたが、最近は欧州市場の影響を受けてやや弱まっています。吉利汽车と长安新能源は最近、明らかに強い動きを見せています。ドイツのフォルクスワーゲンの新エネルギー車のパフォーマンスは比較的強く、BMWグループや韓国の現代などは2番手の水準を維持しています。
高級車の新エネルギー化の波は競争が激しく、アメリカのテスラは成長が鈍化しています。現在、BMW、メルセデス・ベンツのパフォーマンス車は一般的な成績を残しており、テスラの販売は主にModel3とModelYの増加によっています。
中国の新興勢力のパフォーマンスは全体的に強いものとなっており、特に理想などは非常に良好なパフォーマンスを示している。
五、電気自動車関連市場の構造的な傾向
1.純電動車の世界構造
中国は世界の純電気車市場で比較的優れたシェアを持っており、2017年から2018年にかけては約60％のシェアを獲得していました。2019年から2020年にかけてはシェアが若干低下し、2020年には48.5％に低下しました。2022年には再び65.9％のシェアに回復し、2023年には62.4％のシェア水準に達し、2024年1-7月には60.2％と比較的安定したパフォーマンスを示しました。
最近、中国のプラグインハイブリッド車のパフォーマンスが比較的強く、純電気車のパフォーマンスは一般的です。ヨーロッパの純電気自動車のシェアは2018年の16％から2019年には23％に上昇し、2020年には35％に上昇し、2023年には20％に低下し、2024年1-7月には比較的安定した20％に回復しました。今年の米国の電動車のシェアは11.8％に上昇し、パフォーマンスはやや改善しました。
2、自動車メーカーのシェアトレンド
自動車メーカーの純電動車シェアを見ると、比亜迪は総合的に上昇傾向にあり、2017年から2021年までの間は常に7％以上のシェアを維持している。しかし、2022年にはシェアが12％に上昇し、2023年には17％に上昇する見込みであり、2024年にも18％の良好なパフォーマンスが見込まれている。
電気自動車のテスラシェアは比較的強く、世界の電気自動車をリードしています。2020年のシェアは約23％で、現在は21％の強い傾向を示しています。
吉利グループのシェアは2019年の4％から2024年の7％に上昇しました。上汽グループの純電気車のシェアは最近若干下降し、長安の純電気車は比較的安定しています。
六、プラグインハイブリッド電気自動車市場の構造的な傾向
1.プラグインハイブリッドの世界構造
中国は世界のプラグインハイブリッドシェアで着実に成長しており、2017年から2018年にかけては30%〜50%の水準で推移し、2020年には25%に減少しました。2021年には、中国のプラグインハイブリッドシェアは32%に達し、2022年には56%、2023年には69%に上昇し、2024年の1〜7月には75%という非常に高い水準まで達しました。そのうち2四半期で77%を達成し、中国は世界のプラグインハイブリッド市場で非常に優れた成績を示しています。
ヨーロッパのプラグインハイブリッドシェアは、2018年の28％から2020年の65％に上昇し、2024年には17％の水準に低下しました。
2、自動車メーカーのシェアトレンド
自動車メーカーのプラグインハイブリッド市場シェアを見ると、比亜迪の成績が最も優れています。比亜迪は2021年に16%に上昇し、2023年には世界のプラグインハイブリッドシェア36%に上昇し、2024年の比亜迪のプラグインハイブリッドシェア36%も非常に良好で、4〜7月には39%まで上昇し、比亜迪のプラグインハイブリッド市場のリーダーシップを示しています。
2020年、ドイツフォルクスワーゲンのプラグインハイブリッドのシェアは14%まで大幅に上昇し、2024年には4.2%まで下落しました。BMWのプラグインハイブリッドのシェアも最近2年間で明らかな下落が見られ、2024年には2.4%まで低下しました。吉利沃尔沃のプラグインハイブリッドは世界のシェアの8%を占めています。
七、ハイブリッドカー市場構造の傾向
1.一般的なハイブリッドの世界構造
中国は近年、急速にハイブリッド市場が発展し、2022年には世界で最も大きなハイブリッド市場となり、2023年にはハイブリッドのシェアが下がり、アメリカと日本のハイブリッド市場が回復しました。
2.一般的なハイブリッドの企業シェア動向
混合動力市場では、日本と韓国が強力に占有しており、トヨタ、ホンダ、日産、現代などが非常に強力なハイブリッド車を持っており、80%以上を占めています。その他の多くの企業のハイブリッドのシェアは1%を超えません。最近では、東風と長城が2024年のハイブリッド市場のシェアで強力なパフォーマンスを発揮しています。
