The Company intends to use net proceeds from the sale of securities in the registered direct offering, private placement, and warrant exercise for working capital, capital expenditures, other general corporate purposes, and the termination of its transaction documents with HCM Management Foundation.アトランタ、ジョージア州、2024年9月3日（GLOBE NEWSWIRE） - 株主トラスト（Nasdaq：IDAI）は、グローバルに使用される人工知能パワードのプライバシーファーストアイデンティティカンパニー、トラストスタンプが、登録されたダイレクトオファリングで1,432,399株の普通株式（またはその代わりに行使される事前優先済みワラント）を購入するために、単一の機関投資家と有価証券購入契約を締結したことを発表しました。このオファリングは、Nasdaqのルールに基づくアット・ザ・マーケットの価格設定で行われました。同時に非公募発行も行い、トラストスタンプは未登録のワラントを発行し、最大2,864,798株の普通株式を販売することにも合意しました。普通株式（またはその代わりに行使される事前優先済みワラント）と添付ワラントの単元当たりの価格は、0.3223ドルです。非公募発行ワラントは株主承認を受けて行使することができ、初回行使日から5年間有効で、行使価格は0.3223ドルです。
会社はまた、2023年6月5日（2023年12月20日に修正）および2023年12月20日に発行した未行使のワラントを行使するための投資家とワラント誘引契約を締結しました。ワラント誘引契約に基づき、投資家は、修正された行使価格0.3223ドルで、会社の普通株式合計4,773,030株を購入するワラントを行使することに同意しました。ワラントの即時行使に対して、会社は投資家に未登録のワラントを発行し、会社の普通株式合計9,546,060株を購入する権利を与えることにも合意しました。これらのワラントは株主承認を受けて行使することができ、初回行使日から5年間有効です。
登録されたダイレクトオファリング、同時の非公募発行、およびワラント誘引からの会社への総資金調達額は、およそ200万ドルです（配置割引代理店の手数料や会社が支払う他の見積もりに基づく発行費用を差し引く前）。このオファリングは、通常のクロージング条件が満たされれば、2024年9月5日前後に終了する見込みです。
会社は、登録直接提供、非公募発行および権利行使による有価証券の売却から得られる純収益を、運転資金、設備投資、その他一般企業用途およびHCm管理財団との取引文書の終了に使用する予定です。
Maxim Group LLCは、オファリングに関連する唯一の配備エージェントとして行動しています。
普通株式（またはそれに代わる前払い済みのワラント）の株式は、Form S-3（ファイル番号333-271091）に基づいてのシェルフ登録声明によって提供されており、これは2023年4月12日に米国証券取引委員会（以下、「SEC」という）によって有効とされました。普通株式（またはそれに代わる前払い済みのワラント）の提供は、当該登録声明の一部である目論見書補足書によってのみ行われます。当該ワラントは、Securities Act of 1933（以下、「法」という）のセクション4（a）（2）およびその後の規制Dの下での非公募発行で提供され、法または対象州の証券法に登録されていません。
このプレスリリースは、これらの有価証券の売却の提供または売買の勧誘を構成するものではなく、また、そのような提供、勧誘または売買が事前の登録または証券法の対象国の資格証明前に違法となる場合があります。登録直接提供で提供される普通株式および前払い済ワラントに関連する目論見書補足書は、当該登録声明に関連して会社によってSECに提出されます。入手可能な場合、登録直接提供に関連する目論見書補足書と添付の目論見書のコピーは、SECのウェブサイト（www.sec.gov）またはMaxim Group LLC、300 Park Avenue、New York, NY 10022、Attention: Syndicate Department、またはメールアドレスsyndicate@maximgrp.comまたは電話番号（212）895-3500から入手できます。
トラストスタンプは、TMのプライバシー第一主義アイデンティティ企業です。銀行や金融、規制順守、政府、不動産、通信、人道支援など、複数のセクターで使用されるAIパワードのアイデンティティサービスを提供します。その技術により、詐欺を防止し、個人データのプライバシーを保護し、運用効率を高め、独自のデータ変換および比較機能により、世界中のユーザー層に到達することができます。北米、ヨーロッパ、アジア、アフリカの6つの国に拠点を置くTrust Stampは、Nasdaq Capital Market（NASDAQ：IDAI）で取引されています。
プライバシーを最優先したアイデンティティ企業、Trust Stampは、銀行や金融、規制コンプライアンス、政府、不動産、通信、人道支援など、複数のセクターで使用されるAIパワードのソフトウェアとデータ変換サービスのグローバルプロバイダーです。 Trust Stampは北米、ヨーロッパ、アジア、アフリカに拠点を置き、Nasdaq Capital Market（Nasdaq：IDAI）で取引されています。
出典：Nutex Health, Inc。
このリリースに含まれるすべての陳述は、歴史的事実に基づかない「前向きな表明」です。これには、1995年の私的訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）および1933年改正証券法（Securities Act of 1933）第27A条および1934年改正証券取引法（Securities Exchange Act of 1934）第21E条の規定が含まれます。本発表の情報には、同社、同社の事業計画と戦略、および同社の業種に関連する前向きな陳述および情報が含まれている可能性があります。これらの陳述は、現在利用可能な情報に基づいて、将来のイベントに関する経営陣の現在の見解を反映しており、前向きな陳述に含まれるリスクおよび不確実性により、会社の実際の結果が前向きな陳述に含まれている内容と大きく異なる場合があります。これらの前向きな陳述に対して過度の依存をしないように注意されますようお願いいたします。これらの前向きな陳述は、その後のイベントや事象を反映するために、その後の日付に情報を修正または更新することを会社は義務付けられていません。
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