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研报掘金丨天风证券:上调交通银行至“买入”评级 息差逆势小幅上升

リサーチレポートを通じて、tianfeng証券は交通銀行の格付けを「買い」に引き上げ、異なる傾向で金利差がわずかに上昇しました。

Gelonghui Finance ·  09/05 03:57

tianfengのリサーチレポートによると、bank of communications (601328.SH)の上半期の利息収入は2.24%増加し、運営は安定しています。24H1の売上は1,323億元で、前年比-3.5%、親会社の純利益は453億元で、前年比-1.6%で、これは過去2年間で初めて同比増加率がマイナスに転じました。営業分解を行ったところ、低利息環境下で企業の利息純収入は同比で2.24%増加し、約842億元になりました。一方、非利息収入は不振で、前年比-12.15%となりました。上半期の利息収入の基本的な水準は安定した良好なレベルを保ち、負債のコスト管理の成果が顕著で、資産の品質は改善しています。配当割引モデルを使用して計算した目標株価は8.84元で、対応する予想PBRは24年の0.65倍であり、購入評価に引き上げました。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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